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10/11晚间版

要闻

Gavin Baker：OpenAI 锁定大量低价算力合同，可按合同价 3-5 倍转售

Gavin Baker：OpenAI 锁定大量低价算力合同，可按合同价 3-5 倍转售

Gavin Baker 分析: 判断依据是 OpenAI CFO 此前公开表示这些承诺可以转售，他认为这句话是字面意思，不是客套𝕏

Gavin Baker：OpenAI 与 Anthropic 的 1 万亿美元无资金承诺无人当真

Gavin Baker：OpenAI 与 Anthropic 的 1 万亿美元无资金承诺无人当真

Gavin Baker 分析: 他强调是字面意义上的「没有人」——AI 供应链里没有一家公司把这些承诺当回事𝕏

Lumentum AI 光组件产能售罄至 2029 年初

Lumentum AI 光组件产能售罄至 2029 年初

Straggler Liu 分析: 同一供给链观察里，Nscale 在 Barstow 的 GPU 部署官方目标为 2027 年下半年，若延期，Figure 的训练算力爬坡将同步推迟𝕏

Photon Capital 转述: 公司口径的产能可见度由此前的 2028 年延长到 2029 年初𝕏

Yahoo Finance 转述: AI 需求把产能排满的消息传出后，Lumentum 股价上涨

TSMC 2026 CoWoS 产能爬向 120k–140k WPM，NVDA 锁定 60%（约 595k 晶圆），Rubin Ultra 4-die + 16-Hi HBM4E 翘曲推动转向 CoPoS 面板封装

TSMC 2026 CoWoS 产能爬向 120k–140k WPM，NVDA 锁定 60%（约 595k 晶圆），Rubin Ultra 4-die + 16-Hi HBM4E 翘曲推动转向 CoPoS 面板封装

Dawson Lee 分析: 英伟达锁定约六成、约 59.5 万片晶圆，当前交期 52–78 周𝕏

經濟日報 转述: 整理包／台积电供应链全解析

HOURAHEAD关于 · 往期 · 2026-10-11 12:24