他最近在说的三件事
10-18Carrio：Micron 320亿美元合约的买方多为现金流最深的超大规模厂商，债务融资的 neocloud 风险只表现为上游订单放缓而非合约撕毁
10-18Carrio：Micron 的 320 亿美元 take-or-pay 多数是账上现金，neocloud 多经 Dell 或 Nvidia 整机间接采购，违约风险只体现为上游订单放缓
10-18Carrio 称 OCP 2026 上光模块交期从 3 个月拉长到 9-12 个月，激光器不足是主因
这几句是我们翻的，不是他的原话。要核实，点上面那个 @。