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还差一步
他一有新话，你打开就有。
Serenity你刚点的
盯 AI 基建里的硬瓶颈：存储、光模块、被动元件，也看机器人。几乎每天有更新。
近 90 天62条
他最近在说的三件事
Serenity 称 KeyBanc 渠道调查显示 Google 洽谈将内存 LTA 延长至 2035 年，三星 2031 年前 70% 产能已分配，HBM 价格 2027Q1 预计涨 80%–100%
Serenity 转述 TSMC 财报会：管理层称 AI 加速器收入增速或超此前 50%+ CAGR 至 2029，需求仍超供给（CoWoS）（HBM）
Serenity 猜测 Elon 近期抨击内存是因为 SK hynix 和三星涨价过猛
这几句是我们翻的，不是他的原话。要核实，点上面那个 @。
顺手再把这四位一起看了已选 5 人
不想看就点掉。进来以后随时加人、换人，不用重新登录。
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我们只记他们说了什么。买什么、卖什么，我们不说。
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