10/19Lumentum AI 光组件产能售罄至 2029 年初
Lumentum AI 光组件产能售罄至 2029 年初
光组件产能正成为新的算力约束
疑似或传闻 当事方还没回应迹象指向 依据接口、代码提交等公开痕迹作出的推断转述 二手说法，不是原话
供给
| 看什么 | 现在的情况 | 依据 |
|---|---|---|
| 事实 | 光组件产能正成为新的算力约束 | |
| 后果 | 新订单交付要按这个能见度排期 | |
| 官方 | 尚未表态 |
Straggler Liu分析同一供给链观察里，Nscale 在 Barstow 的 GPU 部署官方目标为 2027 年下半年，若延期，Figure 的训练算力爬坡将同步推迟𝕏
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产业解读
这不是投资建议。
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