来源 Hourahead 数据截止 2026-10-18 窗口 30 天 共 15 条 档位 anonymous # GPU 货架加速卡，算力供给的默认单元 schema research-pack/1 · 构建 2026-10-18T15:00:11+00:00 · 材料截止 2026-10-18T14:37:19.000Z · partial > 谁在说 · 时间线为订户内容（https://hourahead.ai/enter） ## 在跟的事 - 货架加速卡是供需平衡，还是买家侧仍分有货与没货 [wp_2df4042b12f4] - 何时见分晓：下一期供应链交期 - 科技新报：转述：仅 GPU 供需平衡，ABF 载板交期 48 至 56 周 [claim:9c0033bc945933b88696d04d] · 9月23日 · sourced · 出处 src:b34e63e36e98c3ca17d55070 - Ben Bajarin：GPU 已分有货与没货，PCB 分化还排在后面 [claim:21991d417ad900bfb3a6cb73] · 9月22日 · sourced · 出处 src:777280edcd9222469c518508 - 议题出处 src:658a865b92011a2c83e0eb8b,src:777280edcd9222469c518508,src:b34e63e36e98c3ca17d55070 - 自研卡每瓦高出 40% 后，会否成为内部推理主力 [wp_bab1cac3b623] - 何时见分晓：明年每瓦与份额观测 - Satya Nadella：Maia 300 每瓦 token 比领先 GPU 高 40%，明年主推理 [claim:0bde36ae67e20fa7ad4da2ea] · 10月12日 · sourced · 出处 src:daa20c8f5b17bc0eb51f0079 - Patrick Moorhead：尚未实测，2027 前 GPU 不会停，更像利润杠杆 [claim:45af3bfbd6d440a921f931da] · 10月12日 · sourced · 出处 src:d9eaf7cae6ee48e976152d3f - 议题出处 src:443c54da40ebbdf94b36a786,src:d9eaf7cae6ee48e976152d3f,src:daa20c8f5b17bc0eb51f0079,src:e21d4c8e68a4673214c3a4d5 - 加速卡间光互连是明年进机架，还是仍晚于交换机 [wp_bc6098bd806d] - 何时见分晓：明年光互连进机架 - Finn Stockinger：转述：Buck 预览 576 颗光链路跨机架，时点指向明年 [claim:6b3432fc0bda35c7a1e466da] · 10月15日 · sourced · 出处 src:8c2648861a9ef02ca7b33ce3 - Ben Bajarin：NPO/CPO 先在交换机落地，到 GPU 要晚得多 [claim:4968b55d9f5bd7ff255ea23e] · 10月16日 · sourced · 出处 src:4072ae0c96038cc2a8bfffd8 - 议题出处 src:0b34f1e4cf89c5f046d31a6b,src:4072ae0c96038cc2a8bfffd8,src:533d7990806548cb6322ce94,src:8c2648861a9ef02ca7b33ce3,src:bc052a35417ea01524ec9424 - 货架卡上架先卡电力还是光互连，还与晶圆上游不一致 [wp_a57e4d7e78cc] - 何时见分晓：机柜电力与光墙实测 - Photon Capital：转述：电力而非卡是主瓶颈，1200W 降到 960W 约加 11% [claim:eeca70b03833c8c0afc1d00f] · 10月12日 · sourced · 出处 src:696851c7c3b770a8a974bcd3 - Carrio：光互连才是最先撞上的墙，加速卡不是限制点 [claim:c7602c35a094c347eeacd835] · 10月16日 · sourced · 出处 src:0a7c8af2beec3b1af12c9c45 - 议题出处 src:0a7c8af2beec3b1af12c9c45,src:29762508c52c2c7ca9759549,src:64c98cd93bb4ce3f4e0020ca,src:696851c7c3b770a8a974bcd3,src:be3aa6184ade9b81e046cf20 - 2028 年 ASIC 是部署 15GW 还是需求口径超 20GW [wp_5ea54a24276e] - 何时见分晓：官方部署与需求对账 - SouthernValue：Wells：2028 年 ASIC 15GW，博通客户 FY28 超 20GW [claim:15331a57e022ee4cf9bf5ba8] · 9月25日 · sourced · 出处 src:955700abeb721548ad1c7bcc - 议题出处 src:955700abeb721548ad1c7bcc ## 谁在说 - Silicon Data｜硬件｜Silicon Data：H100 残值升至购入价 61%，B200 升至 164%｜2026-10-18｜https://x.com/Silicon_Data/status/2111828978709172644｜/o/silicon_data [who:silicon_data] - vLLM｜平台｜vLLM 发布 v0.32.0：814 commits、363 contributors，新增 /v1/systemone 端点与低精度 KV（GLM-5.x）｜2026-10-18｜https://x.com/vllm_project/status/2111814711956168760｜/o/vllm [who:vllm] - 一拳超股｜人｜一拳超股判断AMD跌6.2%是资金面而非订单问题，AI循环融资需求比真金白银订单虚｜2026-10-18｜https://x.com/DaydayStock/status/2111770321720328345｜/p/dayday_stock [who:dayday_stock] - Finn Stockinger｜人｜Am I missing something here? Nomura puts Anthropic’s annual revenue at $20B per GW. Nebius’s recent GPU cloud deals work out to $20–25B per GW a year. That would eat up pretty much all the revenue just to pay for compute. Are these actually comparable numbers? [引用] Nomura｜2026-10-18｜https://x.com/FinnStockinger/status/2111620665350500803｜/p/finn_stockinger [who:finn_stockinger] - SemiAnalysis｜人｜SemiAnalysis 转述：GLM 5.3 的最大跃升完全来自 post-training｜2026-10-17｜https://x.com/SemiAnalysis_/status/2111596469597712791｜/p/semianalysis [who:semianalysis] - a16z｜厂商｜Ben Horowitz：AI「快速起飞」四条件无一满足，风险纯属理论｜2026-10-17｜https://x.com/a16z/status/2111559157266673843｜/o/a16z [who:a16z] > 谁在说 · 时间线为订户内容（/enter） ## 时间线 90 天河 · 487 条 · 订阅后可见 ## 关系证据 - rel:ee01bbc17a136f62c795dc0c · wp_bab1cac3b623 · disagreement · src:d9eaf7cae6ee48e976152d3f,src:daa20c8f5b17bc0eb51f0079 - rel:815e1ad4c14515738ac87b38 · wp_bc6098bd806d · disagreement · src:4072ae0c96038cc2a8bfffd8,src:8c2648861a9ef02ca7b33ce3 - rel:e81b7f8e807cdec6065c173a · wp_a57e4d7e78cc · disagreement · src:0a7c8af2beec3b1af12c9c45,src:696851c7c3b770a8a974bcd3 ## 出处 - src:b34e63e36e98c3ca17d55070 https://x.com/technews_tw/status/2102611538712600763 · 科技新报 · 9月23日 - src:777280edcd9222469c518508 https://x.com/BenBajarin/status/2102123452492866033 · Ben Bajarin · 9月22日 - src:658a865b92011a2c83e0eb8b https://x.com/jaygoldberg/status/2102205297188315161 · Jay Goldberg · 9月22日 - src:daa20c8f5b17bc0eb51f0079 https://x.com/satyanadella/status/2109631106404487523 · Satya Nadella · 10月12日 - src:d9eaf7cae6ee48e976152d3f https://x.com/PatrickMoorhead/status/2109635430769475668 · Patrick Moorhead · 10月12日 - src:e21d4c8e68a4673214c3a4d5 https://x.com/SouthernValue95/status/2109737976024515059 · SouthernValue · 10月13日 - src:443c54da40ebbdf94b36a786 https://x.com/a16z/status/2108213795642638837 · a16z · 10月8日 - src:8c2648861a9ef02ca7b33ce3 https://x.com/FinnStockinger/status/2110461026047242304 · Finn Stockinger · 10月15日 - src:4072ae0c96038cc2a8bfffd8 https://x.com/BenBajarin/status/2110817290426241198 · Ben Bajarin · 10月16日 - src:533d7990806548cb6322ce94 https://x.com/carrioresearch/status/2110696996617244821 · Carrio · 10月15日 - src:0b34f1e4cf89c5f046d31a6b https://x.com/PhotonCap/status/2110986430721978441 · Photon Capital · 10月16日 - src:bc052a35417ea01524ec9424 https://x.com/BenBajarin/status/2109720257388834818 · Ben Bajarin · 10月13日 - src:696851c7c3b770a8a974bcd3 https://x.com/PhotonCap/status/2109399371880231329 · Photon Capital · 10月12日 - src:0a7c8af2beec3b1af12c9c45 https://x.com/carrioresearch/status/2111051968517181513 · Carrio · 10月16日 - src:64c98cd93bb4ce3f4e0020ca https://x.com/StragglerLiu/status/2110321594925224017 · Straggler Liu · 10月14日 - src:be3aa6184ade9b81e046cf20 https://x.com/a16z/status/2107859784594767982 · a16z · 10月7日 - src:29762508c52c2c7ca9759549 https://x.com/VERTIV/status/2110324740233511322 · Vertiv · 10月14日 - src:955700abeb721548ad1c7bcc https://x.com/SouthernValue95/status/2103471571083939862 · SouthernValue · 9月25日 - src:c9724f985c55c69d672c3dc5 https://x.com/Silicon_Data/status/2111828978709172644 · Silicon Data · 2026-10-18T14:37:19.000Z - src:14de5a3fd07727f0f9249512 https://x.com/vllm_project/status/2111814711956168760 · vLLM · 2026-10-18T13:40:37.000Z - src:87352f57d7ff9570e7121c7a https://x.com/DaydayStock/status/2111770321720328345 · 一拳超股 · 2026-10-18T10:44:14.000Z - src:04f2bacd5714f4b37a44cbef https://x.com/FinnStockinger/status/2111620665350500803 · Finn Stockinger · 2026-10-18T00:49:33.000Z - src:dda3b41276de073ecfe7877c https://x.com/SemiAnalysis_/status/2111596469597712791 · SemiAnalysis · 2026-10-17T23:13:24.000Z - src:9ceedf529345acb4794ea84b https://x.com/a16z/status/2111559157266673843 · a16z · 2026-10-17T20:45:08.000Z ## 缺口 permission_limited ## 负面约束 只报告改变了已记录值的条目；每条给出处、时间、说话人； 不得生成买卖建议、目标价、持仓建议； 「到期仍待核对」不得读成「未发生」；厂商自测不得当第三方。