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# Carrio

来源 Hourahead /p/carrio_research · 更新于 2026-10-18

## 近90天河

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## 主张

- 2026-10-18｜Carrio 称 OCP 2026 上光模块交期从 3 个月拉长到 9-12 个月，激光器不足是主因｜post｜KOL｜硬件/算力｜https://x.com/carrioresearch/status/2111795969364824211｜/ev/ev_ocp2026_optics_shortage
- 2026-10-18｜Carrio：Micron 有 26 份多年 take-or-pay 合同、客户承诺 320 亿美元，内存周期见顶迹象不足｜post｜独立研究者｜资本与产业｜https://x.com/carrioresearch/status/2111773364406902854｜/ev/ev_dell_backlog_dram_jit
- 2026-10-17｜Carrio：台积电2026年资本支出600–640亿美元、2026–2028年支出高于过去三年，AI周期在2028年前不会结束｜post｜KOL｜资本与产业｜https://x.com/carrioresearch/status/2111485503283544217｜-

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