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数据截止 2026-10-18
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# Dawson Lee

来源 Hourahead /p/dawson_lee · 更新于 2026-10-18

## 近90天河

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## 主张

- 2026-10-18｜Dawson Lee 回顾 Michael Dell 与黄仁勋分享的硬件史：1987 年台积电成立前，C&T 芯片组须在日本制造，20 岁的 Michael Dell 赴台由 Compeq 压制首台 286 PC 的 PCB（CoWoS）（TSMC）｜post｜转述｜硬件/算力｜https://x.com/LiDaosen/status/2111862267889230186｜-
- 2026-10-18｜Dawson Lee：中国69座功率半导体晶圆厂在58家供应商间分化，低端MOSFET商品化、800V–1200V受AEC-Q101壁垒保护，WFE厂商收不可退资本开支｜post｜KOL｜资本与产业｜https://x.com/LiDaosen/status/2111857599805018165｜-
- 2026-10-18｜Dawson Lee：Morgan Stanley 将 AMD 2026–2030 GPU 出货预测下调 43.3% 至 8.0M 颗，NVIDIA 不变，电力交付零和使 AI 算力成为赢家通吃垄断｜post｜KOL｜资本与产业｜https://x.com/LiDaosen/status/2111838914600182176｜-
- 2026-10-18｜Dawson Lee 判断：开源权重不等于企业自建，100kW+ 机架散热与 KV-cache 驻留让 99% 企业自托管前沿推理模型不经济｜post｜KOL｜资本与产业｜https://x.com/LiDaosen/status/2111835668678680983｜-
- 2026-10-18｜Dawson Lee：超大规模厂商与代工厂已争抢2029–2030年ASML机台档期，High-NA EUV与16-Hi HBM4使前端WFE成为非弹性收费站｜post｜KOL｜资本与产业｜https://x.com/LiDaosen/status/2111611851645809052｜/ev/ev_opencode_distillation_attack
- 2026-10-17｜Dawson Lee 判断 Meta 816B（42B active）在 Artificial Analysis Index 得 39 分，DeepSeek V4.1 Flash 预计 43–46 分且服务占用更小（V4.1F-1017）（HBM）｜post｜KOL｜模型产品｜https://x.com/LiDaosen/status/2111562225240432911｜/ev/ev_claim_49524746d8

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