来源 Hourahead
数据截止 2026-10-18
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档位 anonymous

# Photon Capital

来源 Hourahead /p/photon_cap · 更新于 2026-10-18

## 近90天河

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## 主张

- 2026-10-18｜Photon Capital 称设备巨头资深从业者极度忙碌，并提醒关注 Terafab 及后续新晶圆厂｜post｜独立研究者｜资本与产业｜https://x.com/PhotonCap/status/2111676361886872020｜/ev/ev_terafab

## 观点线（线头）

- 台积电：Photon Capital 判断 TSMC 将 CPU 增长轨迹从 AI 加速器指引中分离，指向两类芯片需求分化｜2026-10-16｜post｜投资人｜资本与产业｜https://x.com/PhotonCap/status/2110894199201751054
- Agent 框架：Photon Capital 判断 agentic AI 时代 CPU:GPU 比例或成更关键指标，CPU 有望从配角转为 AI 系统编排控制面｜2026-10-13｜post｜投资人｜硬件/算力｜https://x.com/PhotonCap/status/2109816208120041918

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