来源 Hourahead
数据截止 2026-10-15
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档位 anonymous

# Serenity

来源 Hourahead /p/serenity · 更新于 2026-10-15

> 盯 AI 基建里的硬瓶颈：存储、光模块、被动元件，也看机器人。几乎每天有更新。

## 近90天河

近90天河 · 订阅后可见

> 窗口 1 天只管「## 主张」；「## 观点线（线头）」是该人当前挂着的线头，不按窗口截断。

## 观点线（线头）

- HBM：Serenity 称 KeyBanc 渠道调查显示 Google 洽谈将内存 LTA 延长至 2035 年，三星 2031 年前 70% 产能已分配，HBM 价格 2027Q1 预计涨 80%–100%｜2026-10-15｜post｜转述｜资本与产业｜https://x.com/aleabitoreddit/status/2110823066595131768
- 先进封装：Serenity 转述 TSMC 财报会：管理层称 AI 加速器收入增速或超此前 50%+ CAGR 至 2029，需求仍超供给（CoWoS）（HBM）｜2026-10-15｜post｜转述｜资本与产业｜https://x.com/aleabitoreddit/status/2110645575469461611
- SK 海力士：Serenity 猜测 Elon 近期抨击内存是因为 SK hynix 和三星涨价过猛｜2026-10-13｜post｜独立研究者｜资本与产业｜https://x.com/aleabitoreddit/status/2110146513766900019

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