引用转述 OCP 上供应歧管橡胶管/阀门的公司OCP 上供应歧管橡胶管/阀门的公司称数据中心建设门槛被低估，模具问题成噩梦数据中心建设门槛被低估，模具问题成噩梦𝕏
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关系近 30 天在 4 个对象上开口，和 24 人同场被 Jay Goldberg 提过在地图上看他从哪来 →
要闻
昨天 · 1 条
Ben Bajarin：AEC 在短距 scale up/out 更关键，ALC 覆盖长距 scale out，$CRDO 覆盖算力域全部需求有新说法
Ben Bajarin：盼 AI 泡沫破裂只会让当今 800 磅大猩猩进一步集中权力
10/16 · 7 条
Ben Bajarin：盼 AI 泡沫破裂只会让当今 800 磅大猩猩进一步集中权力有新说法
Ben Bajarin：neocloud/GPUaaS 与 power shell 产能都会被用掉，80% 公司或倒闭但电力需求仍在
Ben Bajarin 称内存争议要看一线从业者而非旁观者，引用群联 CEO 否认 CXMT 内存恐慌为市场鬼故事
Ben Bajarin 判断 Intel 用四张 160GB D-series GPU 加 Xeon 支持 Meta Muse Spark Open 816B 模型比表面更具战略意义
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Ben Bajarin 宣布 DiligenceStack 推出 CS Forecast Stack，并称其研究基础为 S tier
Ben Bajarin 发布 TSMC 财报笔记，交叉 WFE 模型、CPU 评论与电力检查
Ben Bajarin 宣布 DiligenceStack 推出 CS Forecast Stack，并称其研究基础为 S tier有新说法
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Ben Bajarin 称史上增长最快的企业软件公司也被认为增长不够快
Ben Bajarin：企业智能体采用仍处早期，企业支出或超每年1万亿美元有新说法
Ben Bajarin：x86 agentic CPU racks 进入竞争，指向 AMD Helion
10/15 · 5 条
Ben Bajarin 称史上增长最快的企业软件公司也被认为增长不够快有新说法
Ben Bajarin：ASML Q3 2026 定价权到来，订单簿已排到 2030 年
Ben Bajarin 质疑 500MW 至 GW 级数据中心 manifold 冷却器维修所需人力有新说法
Ben Bajarin 引述 OCP 现场金句：光学互连过去 15 年一直「还有 5 年」
Ben Bajarin 引述 OCP 现场金句：光学互连过去 15 年一直「还有 5 年」有新说法
Ben Bajarin：埃米时代看 WFE/制造产品路线图比看半导体路线图更能预测算力未来
Ben Bajarin：Rubin Ultra NVL576 用 CPO 做 scale-up，是通往 10T+ 参数模型的路径有新说法
08:37
别人也这么说 · Photon CapitalPhoton Capital 转述 OCP 幻灯片：Rubin Ultra NVL576 在 scale-up 采用 CPO，量产仍不确定
04:01
别人也这么说 · Finn StockingerNVIDIA 在 OCP 预览 Vera Rubin Ultra 的 NVLink 交换托盘，用光引擎与黄色光纤把 576 GPU 连成一个 scale-up 域
01:42
别人也这么说 · JukanJukan：Rubin Ultra NVL576 在 scale-up 采用 CPO，量产仍不确定
Ben Bajarin：Nvidia 576 GPU Rubin Ultra 属于 scale up/out 计算域
Ben Bajarin：OCP 再次确认 NPO 是 2028 年的事，CPO 更晚，规模年初期 attach 仍低
10/14 · 14 条
Ben Bajarin：ASML Q3 2026 定价权到来，订单簿已排到 2030 年有新说法
Ben Bajarin 判断 WFE 将进入结构性周期，因推挤光罩极限挑战整个生态
Ben Bajarin 判断 WFE 将进入结构性周期，因推挤光罩极限挑战整个生态有新说法
Ben Bajarin 称其 1 月报告对 semicap 判断准确，DiligenceStack 报告将给出 WFE 预测
Ben Bajarin 称其 1 月报告对 semicap 判断准确，DiligenceStack 报告将给出 WFE 预测有新说法
Ben Bajarin 称 WFE 将大涨，引 ASML Q3 2026 净销售 117 亿欧元、毛利率 57.5%
Ben Bajarin 称 WFE 将大涨，引 ASML Q3 2026 净销售 117 亿欧元、毛利率 57.5%有新说法
Ben Bajarin 推出 CS Forecast Stack，19 个模型统一需求框架覆盖 fab 产能、算力、数据中心电力、token 经济与企业采用
Ben Bajarin：液冷功率升至 kW/MW 级与 800VDC 时 manifold 尺寸显著增大，Bosch 与 Rittal 亦有方案
Ben Bajarin 称 Nvidia 公布 800VDC 供电生态赢家名单
Ben Bajarin 称 Maia 300 板卡每托盘 4 颗 XPU
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别人也这么说 · Photon CapitalPhoton Capital 判断微软 Maia 300 显示其继续投资自研 AI 加速器以降低对 NVDA 依赖
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别人也这么说 · Straggler LiuMicrosoft 在 Maia 300 单 die 上放 8 个 HBM4，288 GB、18 TB/s、950 W，称每兆瓦 token 比领先 GPU 系统多约 40%（SK hynix）
04:08
别人也这么说 · SouthernValue微软云主管 Scott Guthrie 称 Maia 将成推理主力，CY27 起多吉瓦部署，Maia 300 每瓦 token 数比主流 GPU 系统高 40%
Ben Bajarin 称 OCP 像工程师迪士尼，排队看 800vdc、CPO、NPO 等最新方案
Ben Bajarin 称 Delta 800vdc 方案与 3MW 冷却方案值得关注有新说法
Ben Bajarin：埃米时代看 WFE/制造产品路线图比看半导体路线图更能预测算力未来
Ben Bajarin：预测栈由1个预测扩展为19个深度互联模型，且仍在增长
Ben Bajarin：训练仍需 12hi，推理专用加速器或只需 4 或 8 层堆叠，12hi 非必需有新说法
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别人也这么说 · Greg BrockmanGreg Brockman 称用 GPT-5.6 Sol 花 6 天与 4 万美元算力发现 Chrome 关键漏洞，获 Google 2026 首个全链奖励
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Ben Bajarin：所有可行晶圆厂都会被用上，7月报告解释原因，WFE 报告更进一步
Ben Bajarin：埃米时代看 WFE/制造产品路线图比看半导体路线图更能预测算力未来有新说法
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别人也这么说 · Gavin BakerGavin Baker：企业用私有数据后训练开源权重模型，再与前沿模型经 router 组合，可以 40% 成本达到前沿性能且底层算力消耗相同（SWE-2）
Ben Bajarin：互连占芯片功耗约50%，推高光罩极限是WFE需求暴涨的原因
Ben Bajarin 判断 $MSFT $AWS $GCP 2026 年 AI 专项收入或达 $100b，同比增超 2 倍有新说法
Ben Bajarin：所有可行晶圆厂都会被用上，7月报告解释原因，WFE 报告更进一步
10/13 · 3 条
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Ben Bajarin 转述 Bill Daly 在 $amat Epic launch 谈 AI 计算下一代系统的工程挑战
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Ben Bajarin 转述 Nanya Q3 毛利率 85.7%、DRAM ASP 环比涨 60%（end-2027）有新说法
Ben Bajarin 发布 DiligenceStack 报告，用 core memory model 与 core accelerator model 对比市场对存储价值的定价
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引用判断判断 Intel 用四张 160GB D-series GPU 加 Xeon 支持 Meta Muse Spark Open 816B 模型比表面更具战略意义Intel 用四张 160GB D-series GPU 加 Xeon 支持 Meta Muse Spark Open 816B 模型比表面更具战略意义𝕏
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