长鑫存储 · Hourahead

10/19

硬件

长鑫存储

观点

10/18CarrioCarrio：Micron 有 26 份多年 take-or-pay 合同、客户承诺 320 亿美元，内存周期见顶迹象不足𝕏

10/17Max For AIMax For AI：彭博社报道中国AI股大跌，科创50自2026年下半年跌近40%，外资Q3净流出约900亿元𝕏

10/17JukanJukan 质疑 CXMT Q3 净利环比仅增 1–4%，营收指引 114.69–119.69 亿元𝕏

10/16Ben BajarinBen Bajarin 称内存争议要看一线从业者而非旁观者，引用群联 CEO 否认 CXMT 内存恐慌为市场鬼故事𝕏

10/14Straggler LiuStraggler Liu：ASML 称 2027/2028 供给无法满足需求，客户已问 2029/2030，瓶颈在上游（HBM）𝕏

10/14DamnangDamnang：CXMT 的 3D DRAM 与垂直单元结构已积累多年，SK hynix 内部人士称中国 3D DRAM 技术可能相当或更先进𝕏

近 90 天 84 条说法，订阅后可见

谁在跟踪

投资者视角 · 只摆公开事实与变化，不是投资建议。

这不是投资建议。

HOURAHEAD关于 · 往期 · 2026-10-20 01:25