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10/13NVIDIA 与 AMD 在 OCP 发布 CPU-only AI agent 机架：NVIDIA Vera CPU rack 与 AMD Helion 最高 32768 EPYC 核心 𝕏

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10:57

回复认同 Nvidia 深度介入 HBM 工艺与封装规格属正常大客户行为𝕏

10:38

回复若价格与性能足够强，客户或被迫采用某方案，类似不得不用NVIDIA GPU𝕏

09:03

回复SK hynix 的 MARS 与三星的 zHBM 是存储厂商持续寻找突破口的例证𝕏

08:58

回复内存需求本身高企，HBM 定价逻辑因内存厂商立场不同而分歧𝕏

08:51

回复$CRWV 高风险高回报𝕏

07:18

回复传闻 HBM4E 的 16Gbps 引脚速度方案由 Micron 提出𝕏

07:08

引用判断NVHBM 是 NVIDIA 推动 HBM 商品化并争夺定价权的尝试，长期或与自家互联技术捆绑成溢价方案（TSMC）𝕏

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来源 Hourahead
数据截止 2026-10-20
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共 12 条
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# Damnang

来源 Hourahead /p/damnang · 更新于 2026-10-20

## 近90天河

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## 主张

- 2026-10-20｜Damnang：内存需求本身高企，HBM 定价逻辑因内存厂商立场不同而分歧｜post｜KOL｜硬件/算力｜https://x.com/damnang2/status/2112347794782786036｜-
- 2026-10-19｜Damnang 称传闻 HBM4E 的 16Gbps 引脚速度方案由 Micron 提出｜post｜KOL｜硬件/算力｜https://x.com/damnang2/status/2112322553918411187｜/ev/ev_hbm4e
- 2026-10-19｜Damnang 称传闻 Micron 在 HBM4E 上提出 16Gbps 引脚速度方案｜post｜KOL｜硬件/算力｜https://x.com/damnang2/status/2112322500625584517｜/ev/ev_hbm4e
- 2026-10-19｜Damnang 认为 Nvidia 的 divide and conquer 更像三大厂标准化，不认为三大厂整体定价权受损｜post｜独立研究者｜资本与产业｜https://x.com/damnang2/status/2112308263735931177｜-
- 2026-10-19｜Damnang：公司内部人士与高管也常不掌握全貌，听来的信息需自行判断｜post｜KOL｜其他｜https://x.com/damnang2/status/2112284822647529603｜-
- 2026-10-19｜Damnang：HBM 价格无论如何都会上涨 100%｜post｜KOL｜硬件/算力｜https://x.com/damnang2/status/2112272888258777414｜-
- 2026-10-19｜Damnang 认为三星在 HBM4 上获得更强定价权｜post｜KOL｜硬件/算力｜https://x.com/damnang2/status/2112267211306102884｜-
- 2026-10-19｜Damnang 判断三星代工需全力证明其 base die 在性能与成本上占优，SK hynix 可借 Intel 等替代代工扩 base die 选项（TSMC）｜post｜独立研究者｜硬件/算力｜https://x.com/damnang2/status/2112245626499224031｜-
- 2026-10-19｜Damnang 判断 NVIDIA 统一 HBM4 base die 与接口实现，将降低供应商认证负担并加剧内存厂价格竞争｜post｜独立研究者｜硬件/算力｜https://x.com/damnang2/status/2112245461348475210｜-
- 2026-10-19｜Damnang：DeepSeek 最新发布最突出的是大规模生成 RL 任务与环境的能力，训练系统更强的公司将从更多算力中获得更大收益｜post｜独立研究者｜研究与方法｜https://x.com/damnang2/status/2112243904867401781｜-
- 2026-10-19｜前三星晶圆代工员工Damnang称三星晶圆代工已从2022至2023年困境中扭转局面｜post｜KOL｜资本与产业｜https://x.com/damnang2/status/2112210572628631600｜-
- 2026-10-19｜Damnang 称 KakaoTalk 与微信同样停留在 2018 年的 UI/UX 水平｜post｜KOL｜其他｜https://x.com/damnang2/status/2112052176264769821｜-

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HOURAHEAD关于 · 往期 · 2026-10-20 11:15