HOURAHEADAI笔记
登录 / 注册

10/18

← 回到地图

D

Damnang

存成文件

关系近 30 天在 1 个对象上开口，和 2 人同场在地图上看他从哪来 →

要闻

Damnang 转述专家观点：DDR5 价格超过 60 美元，内存价格最早可能在今年第四季度转为下跌𝕏
称三星电子内部员工对股价的预测没有意义，并引用「半导体从业者预言半导体终结」的传闻𝕏
Damnang 转述 Dan Ives：韩国之行所见内存芯片需求与供给比达 13 比 1𝕏
认为超大规模厂商和市值大的 neocloud 不受影响，市值小的 neocloud 疑似被施压𝕏
称Duo 下单要等到明年 1 月才到货𝕏
称想投资为 AI 模型构建更优运行环境的初创公司𝕏
认为AI 不会取代数学家，而是让数学家更专注哲学性数学探索𝕏
Damnang 认同内存 LTA 占比达 80% 即视为实质满产𝕏
称AI 股票约占其投资组合 30%𝕏
判断Cerebras 因供应能力不足被 OpenAI 放弃，尽管 GPT-5.6 Sol Ultrafast 实现 750 トークン/秒𝕏
判断2029 年内存不会供给过剩，需求增长将加速，内存股六个月内重估并带动 KOSPI𝕏
判断$TER 竞争加剧不构成担忧𝕏
称中国将在2028年生产大量 RAM𝕏
质疑李柱完教授三星电子7万韩元、海力士20万韩元预测𝕏
转述 FredaDuan红果短剧 168M DAU、日均 2+ 小时，8 月成中国第三大消费应用品牌，占移动总时长 5.9%𝕏
Damnang 转述传闻：Anthropic 今日与买方进行 1:1 会谈，未披露 ARR 或估值，S-1 预计 10 月 26 日前后提交𝕏
判断Anthropic ARR 担忧已被市场部分定价𝕏
Damnang：希望内存价格继续上涨，并质疑特斯拉能否以有竞争力的良率与成本制造内存（SK hynix）𝕏
Damnang 回应 Nick_Vuj：预计会议泄密将被媒体简化为冲击性标题以打压市场𝕏
判断市场已计入 ARR 不及预期，但未计入估值折价或利润率压缩𝕏
Damnang 转述 CXMT 6F2 转 4F2(VCT) 快评：三星 4F2 与 CXMT 4F2 晶体管密度不同，CXMT 需 2-Wafer Bonding 且 VCT 通道成形是核心难题𝕏
Damnang 转述：MR MUF 回流焊在 HBM4 基die界面翘曲失配或致不润湿，三星自研基die与凸点、SK hynix 需适配 TSMC 制die𝕏
Damnang 转述：Hynix 一年多未解决 HBM4 后端问题，MR-MUF 从优势变隐患，Samsung 明年 HBM 份额将最高𝕏
Damnang：三星电子2025年内存约占营收31%，SK hynix在HBM领先反映其内部文化与执行力问题𝕏
Damnang：三星 HBM4 进展顺利后疑似重回傲慢旧态（SK hynix）𝕏
Damnang 转述：SK hynix 疑似 HBM4 后段制程遇技术问题，设备投资与产品质量尚无直接关联证据𝕏
Damnang 转述：4F2 未公布量产日程，年内仅 DDR5 RDIMM 出货𝕏
认为市场低估𝕏
Damnang：SK hynix 的 MR MUF 在 HBM4 上可能因翘曲与 12nm 工艺暴露弱点（TSMC）𝕏
Damnang：CXMT 的 3D DRAM 与垂直单元结构已积累多年，SK hynix 内部人士称中国 3D DRAM 技术可能相当或更先进𝕏

更多昨天 8

引用三星电子内部员工对股价的预测没有意义，并引用「半导体从业者预言半导体终结」的传闻𝕏

引用多家 Neocloud 因在云中加入 AMD GPU、TPU 等被拒于 GTC Berlin 门外𝕏

近三个月的发言订阅后才能看。去订阅

每早一封：昨夜到今晨新增的几件事，每件一行，点开回站点看完整。
HOURAHEAD关于 · 往期 · 2026-10-18 17:35