引用NVIDIA 并非唯一在自家活动上施压的公司，并引用 AWS 单方面取消 Cloudflare Reinvent 展位一事𝕏
10/18
关系近 30 天在 6 个对象上开口，和 25 人同场被 Dawson Lee、vLLM 提过在地图上看他从哪来 →
要闻
SemiAnalysis：Inferact 与 NVIDIA 已提交 200 tok/s/user p90 交互性 SLO，未来数日将把曲线扩展到 150 与 100 tok/s/user，比其它提交好 10-20x（v4.1）𝕏
今天
SemiAnalysis 称 NVIDIA 通过 vLLM 上游优化在 2.8T Kimi K3 上实现 423 tok/s/user，同硬件快 1.68x（DeepSeekv4.1）改口
SemiAnalysis 称 NVIDIA SGLANG 推理 Rubin 每美元性能达 GB300 NVL72 的 4.23 倍
SemiAnalysis 称 GLM 5.3 的最大跃升完全来自 post-training，其 cyber 能力与 5.2 相比差距悬殊同一说法 2 次重申
12:23
别人也这么说 · Aaron LevieAaron Levie 判断 AI 训练模型的能力已超过多数人类工程师，递归自我改进（RSI）飞轮将加速前沿模型进展
11:21
别人也这么说 · Kyle ChanKyle Chan 称中国 AI 模型在网络能力上落后美国 6-7 个月，GLM-5.3 以 160 分超过 GPT-5.4
SemiAnalysis 转述：GLM 5.3 的最大跃升完全来自 post-training
昨天 · 3 条
SemiAnalysis 调侃若 GPT-7 达到 AGI，OpenAI 或可弃用 Broadcom 自研 224G SerDes 与供应链有新说法
SemiAnalysis 质疑 OpenAI 年化营收口径，追问何时用 agent swarm 对真实 ARR 做 lean 证明
SemiAnalysis 分析师 Maya Barkin 称约 21 GW 暂停区中仅约 2.3 GW 数据中心建设可能延期有新说法
SemiAnalysis：ABF 载板需求受 AI 驱动，载板本体尺寸成为比日本 $/m² 数据更大的价值驱动因素
SemiAnalysis：Muse 遭 Amazon 及三分之一美国购物旅行网站封禁，字节给 155 个应用 30 天退出 Doubao 手机 agent 期限有新说法
07:56
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SemiAnalysis：Muse Spark Open 在 agentic 任务上大幅超过 Nemotron 3 Ultra，已加入 B200 配置
10/16 · 6 条
SemiAnalysis 将 Muse Spark Open 加入 B200 配置并发布成本与吞吐 dashboard有新说法
07:26
别人也这么说 · Alexandr WangAlexandr Wang 称 MSL 与 TBD 成立一年多即产出 muse wonder [full] 与 muse spark open 前沿模型
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别人也这么说 · Artificial AnalysisArtificial Analysis：Muse Spark Open (xhigh) 以 AA-Omniscience 25 分领跑开源权重模型，幻觉率 24% 为 30 分以上开源模型中最低
04:11
别人也这么说 · Kyle ChanKyle Chan 称 Meta 的 Muse Spark Open 将给中国开源模型带来强劲竞争
SemiAnalysis：中高交互性下 TPUv7 FP8 每美元性能最高为 GB200 NVL72 FP4 的 3.16 倍，低交互性下 GB200 仍领先 1.2 倍
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SemiAnalysis 称 Google 提交首个 TPUv7 Agentic 基准，每美元性能达 GB300 NVL72 FP4 的 1.42 倍、AMD MI355X 的 2.5 倍
SemiAnalysis 称 TPUv7 通过 AgentX 首次跑出结果，将支持更多模型有新说法
SemiAnalysis：日本与台湾基板 ASP 走势分化，台湾价格自 2025 年中已涨三倍并创历史新高（mid-2025）
SemiAnalysis 称 Google 提交首个 TPUv7 Agentic 基准，每美元性能达 GB300 NVL72 FP4 的 1.42 倍、AMD MI355X 的 2.5 倍同一说法 2 次改口
SemiAnalysis：Google 首次提交 TPUv7 FP8 vLLM 结果，Agentic Inference Benchmark 每美元性能达 GB300 NVL72 FP4 的 1.67 倍
SemiAnalysis：中高交互性下 TPUv7 FP8 每美元性能最高为 GB200 NVL72 FP4 的 3.16 倍，低交互性下 GB200 仍领先 1.2 倍有新说法
SemiAnalysis：Google TorchTPU vLLM 在 TPUv7 FP8 上仅用 4 芯片，在大部分 Pareto 前沿上性能/TCO 超过 GB300 NVL72 FP4
SemiAnalysis 介绍其 18000 平方英尺拆解实验室 STEEL，可拆到晶体管层级
10/15 · 8 条
SemiAnalysis 转述 GLM-5 论文称其自首日起全栈适配华为升腾、摩尔线程、海光、寒武纪、昆仑芯、沐曦、燧原七家国产芯片平台同一说法 2 次重申
20:20
别人也这么说 · TeortaxesTeortaxes 称若华为不部署数十万张 Ascend 950 超节点卡，默认华为模型将不堪设想（V4.1F）
SemiAnalysis 称 GLM-5 论文已近一年，宣称首日即全栈适配华为升腾、摩尔线程、海光、寒武纪、昆仑芯、沐曦、燧原七家国产芯片平台并已服务数月
SemiAnalysis：Google TorchTPU vLLM 在 TPUv7 FP8 上仅用 4 芯片，在大部分 Pareto 前沿上性能/TCO 超过 GB300 NVL72 FP4有新说法
SemiAnalysis：GB300 NVL72 用铜背板把 scale-up 域扩到 72（Hopper 为 8），支持 wide expert parallelism 降低权重加载压力并提升算术强度
SemiAnalysis 称 TorchTPU vLLM 栈已能处理多轮、长上下文、高前缀复用与子代理突发的 agentic 负载（n-1）
SemiAnalysis：Inferact 与 NVIDIA 已提交 200 tok/s/user p90 交互性 SLO，未来数日将把曲线扩展到 150 与 100 tok/s/user，比其它提交好 10-20x（v4.1）改口
10:52
别人也这么说 · Georgios KonstantopoulosGeorgios Konstantopoulos 判断：无注释无依赖无文档无测试、极少 CI 大量 CD 是令人不适的未来方向
SemiAnalysis 称 NVIDIA SGLANG 推理 Rubin 每美元性能达 GB300 NVL72 的 4.23 倍
SemiAnalysis 称 vLLM、Inferact 与 NVIDIA 用 wideEP 在 GB300 NVL72 上实现 7.2x 每 TCO 性能改口
SemiAnalysis 称 NVIDIA SGLANG 推理 Rubin 每美元性能达 GB300 NVL72 的 4.23 倍
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SemiAnalysis 称 National Compute 上线 MI355X 与 B300 按需算力，MI355X 每小时每 GPU 3 美元、B300 4 美元
SemiAnalysis：Claude Code 2.1.299 新增 idle compaction，闲置约 54 分钟后自动压缩以刷新 1 小时 TTL有新说法
SemiAnalysis：Lambda–Anthropic 实为 Nvidia–Lambda–Hut 8–Anthropic 四方交易，Anthropic 2028 年获约 350 MW Rubin（VR NVL72）容量，约 $5.80/
SemiAnalysis：TSMC 晶圆 ASP 与 UMC、GlobalFoundries、Samsung 差距持续扩大，2Q22 至 2Q26 营收份额上升而出货份额基本持平
10/14 · 5 条
SemiAnalysis 称 NVIDIA SGLANG 推理 Rubin 每美元性能达 GB300 NVL72 的 4.23 倍同一说法 2 次有新说法
SemiAnalysis：AMD 在 upstream vLLM 落地 MegaKernel decode 支持，早于 NVIDIA，ROCm 独占
SemiAnalysis 称 Qwen3.8 Flash Next 180B（6B 激活）的 InferenceX Preview 已提交，完整 SGLang Rubin NVL72 提交将含 GLM5.3 系列有新说法
SemiAnalysis 称 vLLM Rubin NVL72 InferenceX 提交为预览版，完整公开提交即将发布
SemiAnalysis 称 2D self-coherent detection 用同一激光器同发 LO 与数据流，省去 ECL 但牺牲链路预算与频谱效率有新说法
SemiAnalysis 称 Coherent-lite 仅用 2 个维度编码数据以降低 DSP 复杂度
SemiAnalysis：数据中心 campus link 需 5 km 以上，Coherent-lite 试图把 Coherent 检测引入 400G/lane 数据中心链路有新说法
SemiAnalysis 称 Coherent-lite 仅用 2 个维度编码数据以降低 DSP 复杂度
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10/13 · 3 条
SemiAnalysis：2.5D 封装正走向 3.5D，D2D pitch 收紧、带宽密度提升、每比特能耗下降，良率成为经济性关键（HBM）有新说法
SemiAnalysis 指出 Zhenwu M890 采用 4 堆 HBM3E 12-Hi 与 2 颗计算 die
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SemiAnalysis：Nvidia 以自身信用为 AA 级租户的数据中心提供信用替代，承担 196 亿美元待转租租约
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SemiAnalysis 拆解 Panther Lake 的 Intel 18A 计算 tile，称其为 PowerVia 背面供电首个商用实现
10/12 · 3 条
SemiAnalysis：ABF 载板需求受 AI 驱动，载板本体尺寸成为比日本 $/m² 数据更大的价值驱动因素有新说法
SemiAnalysis：日本数据反映材料本身涨价，台湾同时捕获材料与基板物理尺寸价值，是分歧来源
SemiAnalysis：100x100mm+ 加速器基板面积是普通存储/移动基板的 20–50 倍，但 $/m² 仅约 1.5–2 倍有新说法
SemiAnalysis：Samsung 疑似在 D0a 首个 sub-10nm-class 级 DRAM 节点采用 W2W 混合键合，与 D2W 无关、非 BESI 故事
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SemiAnalysis 新设 Compute Capital Markets 栏目，讨论 H100 租金逆折旧曲线上涨与 2029 年前 7 万亿美元债务
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昨天
引用转述 分析师 Maya Barkin分析师 Maya Barkin 称约 21 GW 暂停区中仅约 2.3 GW 数据中心建设可能延期约 21 GW 暂停区中仅约 2.3 GW 数据中心建设可能延期𝕏
Muse 遭 Amazon 及三分之一美国购物旅行网站封禁，字节给 155 个应用 30 天退出 Doubao 手机 agent 期限𝕏
引用多家 Neocloud 因上架 AMD GPU 与 TPU 被拒入 GTC Berlin，NVIDIA 被指施压维持 NVIDIA-only𝕏
更早
稀疏注意力只解决内存带宽，不解决内存容量，HiCache 把 KV cache 从 HBM 卸载到低带宽高容量层，HiSparse 再按缓存规则把最相关部分载回 HBM𝕏
回复稀疏注意力只缓解内存带宽，不解决容量瓶颈，HiCache 与 HiSparse 用于把 KV cache 分层卸载（HBM）𝕏
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关注后，他的新主张会进你的「我的人」
带走这份存下来是纯文本，发给 AI 就能读
今天 · 3 条 · SemiAnalysis 称 NVIDIA 通过 vLLM 上游优化在 2.8T Kimi K3 上实现 423 tok/s/user，同硬件快 1.68x（DeepSeekv4.1）
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