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关系近 30 天在 4 个对象上开口，和 6 人同场被 Damnang、Jay Goldberg 提过在地图上看他从哪来 →

要闻

23:38称持有 TI 如同持有可口可乐，理由是传奇基金经理持有 TI 超 30 年获得巨额回报 𝕏

11:40称一个 18.5K 粉丝的认证账号冒充其本人并向其粉丝发送私信 𝕏

08:40质疑CXMT Q3 净利环比仅增 1–4%，营收指引 114.69–119.69 亿元 𝕏

23:14三星电子据报考虑通过并购强化硅光子代工能力 𝕏

20:32Samsung 计划 11 月在得州 Taylor 动工第二座晶圆厂，目标 2030 年量产 𝕏

10:18韩媒报道 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 内测持续高负载降速、温度超阈值，三星要求高通本月中旬前解决散热，否则 Galaxy S27 Ultra 或首度改用 Exynos 𝕏

05:57Jukan 转述韩媒：三星因 Nittobo E-glass 短缺削减 Q4 智能手机产量 𝕏

10:18质疑OpenAI 年底 $110B ARR 说法 𝕏

04:46Jukan 转述传闻：Anthropic 今日与买方进行 1:1 会谈，未披露 ARR 或估值，S-1 预计约 10/26 提交 𝕏

01:42Jukan：Rubin Ultra NVL576 在 scale-up 采用 CPO，量产仍不确定 𝕏

12:50称SK hynix 将 HBM4 封装设备订单推迟至明年，并称 HBM4 后端工艺疑似遇技术问题 𝕏

09:29转述南亚科技在财报电话会DRAM结构性短缺难以在2027年及2028年初前缓解，2027年初位元出货量几乎零增长 𝕏

06:37Jukan 转述 Micron 对未来内存定价相对合理、其他厂商被指敲竹杠 𝕏

02:53Jukan：CXMT 的 4F² 是 DUV 延寿而非赶超，三星与 SK hynix 不做 4F² 只因良率不足 𝕏

07:46Jukan 转述：Rubin 出货预期从约 10,000 套下调至约 5,000 套，因 GPU、正交背板、电源等良率与产能受限 𝕏

14:09Jukan 转述：预测 SK hynix 业绩最准的韩国分析师发报告，预计营业利润 80.1 兆韩元超共识 74 兆韩元 𝕏

10:40转述台媒Intel 9月1日起全线涨价，Panther Lake 涨15–20%，Qualcomm 10月起 Snapdragon X/X2 Elite 涨约10%，AMD 拟调价 𝕏

04:41转述 Tim CulpanTerafab 将于 2027 年中接收首台 ASML EUV 光刻机（mid-2027）𝕏

12:40转述 Daishin Securities低堆叠 HBM（4-high/6-high）量产讨论已实质取消，12-high 转 8-high 也被缩减 𝕏

08:22质疑Terafab 让设备商定制工具的说法，称设备商可直接卖给 Intel、TSMC、Samsung 𝕏

04:46Jukan：若 Nvidia 收购意在自建 AI lab，只会加速 OpenAI 与 Anthropic 去 Nvidia 化，反而不利 Nvidia 𝕏

04:42Jukan：Nvidia 收购 Reflection AI 意在提升 Nemotron 性能，而非与 OpenAI 或 Anthropic 竞争 𝕏

16:17称RTX 5090 已停产，GB202 将仅供 RTX Pro 系列 𝕏

10:57Jukan 转述韩媒：ASML 对三星和 SK hynix 的 DUV/EUV 替换零件全线涨价 10%𝕏

07:08Jukan：看好 Apple 新品但不愿持股，称 Apple 未签长期内存供应协议、明年初将面临巨大逆风 𝕏

14:40Samsung Electronics 明年内存供应量 75–80% 已被长期合同锁定，含 HBM（SK hynix）𝕏

21:40Jukan 转述 CrowdStrike 报告：韩国多家大银行遭网络攻击，疑似单人用 ARTEX、DeepSeek v4.1-Flash、GLM-5.3、Grok 4.6 与 Claude Code 组合实施 𝕏

21:14质疑三星手机减产30%与移动内存涨价挤压利润的说法 𝕏

20:21判断Apple 将在 2028 年采用 A14，加快其惯常的三年节点节奏（TSMC）𝕏

13:38TSMC 9月营收 5118.57 亿新台币，环比降 0.6%、同比增 54.6%𝕏

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16:58

引用三星是三大存储厂首选，因自有晶圆厂可承接NVHBM超额需求（TSMC）𝕏

昨天

回复持有 TI 如同持有可口可乐，理由是传奇基金经理持有 TI 超 30 年获得巨额回报𝕏

中国多数设备品类本土化率将超或接近一半，成熟制程产能或过剩（TSMC）𝕏

一个 18.5K 粉丝的认证账号冒充其本人并向其粉丝发送私信𝕏

质疑CXMT Q3 净利环比仅增 1–4%，营收指引 114.69–119.69 亿元𝕏

更早

3天前

质疑OpenAI 年底 $110B ARR 说法𝕏

3天前

Anthropic ARR 低于预期不是需求放缓，需求转向 OpenAI，应看 OAI 与 Ant 合计 ARR𝕏

3天前

引用转述传闻Anthropic 今日与买方进行 1:1 会谈，未披露 ARR 或估值，S-1 预计约 10/26 提交𝕏

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P Equity Research提过 12 次 Teortaxes提过 8 次 Damnang提过 2 次 Jay Goldberg提过 1 次 Dawson Lee提过 1 次 TrendForce提过 1 次 Thibault Sottiaux提过 1 次 Ian Cutress提过 1 次 Serenity提过 1 次

HOURAHEAD关于 · 往期 · 2026-10-18 18:38