10/19
Straggler Liu关注
关系近 30 天在 3 个对象上开口，和 8 人同场在地图上看他从哪来 →
正在看：先进封装这个对象近两周只有 1 条判断 —— 要不要放宽到 90 天？看这个对象的完整账本 →
要闻
正在看：先进封装这个对象近两周只有 1 条判断 —— 要不要放宽到 90 天？看这个对象的完整账本 →
10/16 · 1 条
更多
Nscale Essex 园区约 50 MW 因电网接入推迟到 2030 年代，微软退出，签约 MW 可能变成搁浅资本𝕏
昨天
判断判断 Dell 950 亿美元 AI 服务器积压不囤 DRAM，靠客户预付款和 JIT 转嫁内存风险Dell 950 亿美元 AI 服务器积压不囤 DRAM，靠客户预付款和 JIT 转嫁内存风险𝕏
更早
回复AI 基建边际交易应跟踪平均合同期限÷债务期限，CoreWeave CDS 一度触及约 1140bp、2031 年票据收益率一度约 15.8%𝕏
回复转述 需求真实不改变边际数据中心用3年合同配5年债务的错配，Jensen的三分需求需求真实不改变边际数据中心用3年合同配5年债务的错配，Jensen的三分需求判断可能没错可能没错𝕏
回复转述 AWS 服务器与网络折旧年限为 5–6 年、Meta 为 5.5 年，并AWS 服务器与网络折旧年限为 5–6 年、Meta 为 5.5 年，并称 Burry 约 1760 亿美元折旧不足的估计未经审计Burry 约 1760 亿美元折旧不足的估计未经审计𝕏
近三个月的发言订阅后才能看。去订阅
关注后，他的新主张会进你的「我的人」
带走这份存下来是纯文本，发给 AI 就能读
本包 = 匿名档 · 1 天 · 本次含 3 条 · 材料截止 2026-10-19
外部 AI 读取的是公开档，不继承当前登录权益。
下载研究包今天 · 2 条 · Straggler Liu 指出电力变压器交期约128周、GSU约143周，4-5年并非平均值
Straggler Liu：Nscale Essex 园区约 50 MW 因电网接入推迟到 2030 年代，微软退出，签约 MW 可能变成搁浅资本