HOURAHEADAI笔记
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Damnang

关系近 30 天在 2 个对象上开口，和 4 人同场在地图上看他从哪来 →

要闻

称KakaoTalk 与微信同样停留在 2018 年的 UI/UX 水平𝕏
三星电子为英伟达NVHBM的base die改用TSMC 3nm工艺，放弃自产base die𝕏
Damnang 转述：16岁高中生陈广宇参与 Kimi 研究并成为论文共同第一作者，成果用于 2.8 兆参数模型，10月15日宣布离职赴美𝕏
Damnang 转述 scale-up 光引擎市场 2030 年将达 900 亿美元、较 2026 年 2.79 亿美元增长 322 倍𝕏
称PS5 Pro 价格超过 1500 美元，在 PS5 与 PS5 Pro 之间难以抉择𝕏
Morgan Stanley将AMD 2026-2030年GPU需求预测从1410万片下调至800万片，降幅43.3%，Nvidia预测维持不变𝕏
Damnang 转述专家观点：DDR5 价格超过 60 美元，内存价格最早可能在今年第四季度转为下跌𝕏
称三星电子内部员工对股价的预测没有意义，并引用「半导体从业者预言半导体终结」的传闻𝕏
Damnang 转述 Dan Ives：韩国之行所见内存芯片需求与供给比达 13 比 1𝕏
认为超大规模厂商和市值大的 neocloud 不受影响，市值小的 neocloud 疑似被施压𝕏
称Duo 下单要等到明年 1 月才到货𝕏
称想投资为 AI 模型构建更优运行环境的初创公司𝕏
认为AI 不会取代数学家，而是让数学家更专注哲学性数学探索𝕏
Damnang 认同内存 LTA 占比达 80% 即视为实质满产𝕏
称AI 股票约占其投资组合 30%𝕏
判断Cerebras 因供应能力不足被 OpenAI 放弃，尽管 GPT-5.6 Sol Ultrafast 实现 750 トークン/秒𝕏
判断2029 年内存不会供给过剩，需求增长将加速，内存股六个月内重估并带动 KOSPI𝕏
判断$TER 竞争加剧不构成担忧𝕏
称中国将在2028年生产大量 RAM𝕏
质疑李柱完教授三星电子7万韩元、海力士20万韩元预测𝕏
转述 FredaDuan红果短剧 168M DAU、日均 2+ 小时，8 月成中国第三大消费应用品牌，占移动总时长 5.9%𝕏
Damnang 转述传闻：Anthropic 今日与买方进行 1:1 会谈，未披露 ARR 或估值，S-1 预计 10 月 26 日前后提交𝕏
判断Anthropic ARR 担忧已被市场部分定价𝕏
Damnang：希望内存价格继续上涨，并质疑特斯拉能否以有竞争力的良率与成本制造内存（SK hynix）𝕏
Damnang 回应 Nick_Vuj：预计会议泄密将被媒体简化为冲击性标题以打压市场𝕏
判断市场已计入 ARR 不及预期，但未计入估值折价或利润率压缩𝕏
Damnang 转述 CXMT 6F2 转 4F2(VCT) 快评：三星 4F2 与 CXMT 4F2 晶体管密度不同，CXMT 需 2-Wafer Bonding 且 VCT 通道成形是核心难题𝕏
Damnang 转述：MR MUF 回流焊在 HBM4 基die界面翘曲失配或致不润湿，三星自研基die与凸点、SK hynix 需适配 TSMC 制die𝕏
Damnang 转述：Hynix 一年多未解决 HBM4 后端问题，MR-MUF 从优势变隐患，Samsung 明年 HBM 份额将最高𝕏
Damnang：三星电子2025年内存约占营收31%，SK hynix在HBM领先反映其内部文化与执行力问题𝕏

更多今天 7 · 更早 1

引用NVIDIA 重视 HBM base die，三星须自证，否则 TSMC 仍握关键𝕏

引用三星电子 HBM 因产能不足，即使价格高也有客户求购却无法供货𝕏

引用三星是三大存储厂首选，因 TSMC 需为 Rubin 与 Rubin Ultra 留产能、只有三星自有晶圆厂能满足 NVHBM 超额需求𝕏

更早

引用三星电子内部员工对股价的预测没有意义，并引用「半导体从业者预言半导体终结」的传闻𝕏

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