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关系近 30 天在 4 个对象上开口，和 7 人同场在地图上看他从哪来 →
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Dawson Lee：NVIDIA 全额预付资助 KYEC 美国测试厂，1200W Blackwell 芯片使测试停留时间增至 4 倍达 30-45 分钟
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下载研究包今天 · 5 条 · Dawson Lee 判断 6 英寸 InP 迁移无法缓解 2027 年 InP 瓶颈，6 英寸晶圆良率低于 32%
Dawson Lee 判断 2027 年 4 英寸 LTA 价格涨至 $820–$860/wafer，结构性缺口 23.2%，定价权集中在上游
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Dawson Lee 测算 2027 年 InP 衬底结构性缺口约 52 万片 4 英寸当量，缺口率 23.2%
Dawson Lee 反驳 Gartner 调查得出的「AI 算力供过于求」叙事，称 TSMC HPC 收入占比 68%、CoWoS 产能锁定至 2027 年、neocloud 资产每 MW 交易价 $30M–$50M 均指向供给紧张