回复附议 Erlina Yeo Terwelp：AI 投资不应全押 2026 年份，2027 年份同样要参与，下一个 NVIDIA 或许要到 2028 年才出现𝕏
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关系近 30 天在 1 个对象上开口，和 4 人同场被 Dawson Lee、Damnang 提过在地图上看他从哪来 →
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Gavin Baker 称所有开源推理云环比与同比增速均超 Anthropic 和 OpenAI有新说法
Gavin Baker 判断 Anthropic 将不再公布 ARR，市场应转向超大规模厂商增速，并称 Opus 5.5 推动其 Q3 FCF 转正、10 月加速
Gavin Baker 判断 Anthropic 将不再公布 ARR，市场应转向超大规模厂商增速，并称 Opus 5.5 推动其 Q3 FCF 转正、10 月加速有新说法
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别人也这么说 · Patrick MoorheadPatrick Moorhead 称 Meta 的 Muse Wonder 1.0 进入 Signal65 PINNACLE 前十，超过 Claude Opus 5.5、GPT-6 Sol max 和 Grok 4.6
Gavin Baker 引用 Vishria 观点：CSP、neocloud、NVIDIA、芯片初创、边缘推理都会成功，Anthropic 吃掉 98% 价值的零和思维不成立
10/14 · 6 条
Gavin Baker 引用 Vishria 观点：CSP、neocloud、NVIDIA、芯片初创、边缘推理都会成功，Anthropic 吃掉 98% 价值的零和思维不成立有新说法
Gavin Baker 称 OpenAI 与 Anthropic 的万亿美元合同多为与亚洲供应链及半导体公司的未融资 MOU，且未出现在 S-1 中
Gavin Baker 称 OpenAI 与 Anthropic 的万亿美元合同多为与亚洲供应链及半导体公司的未融资 MOU，且未出现在 S-1 中有新说法
Gavin Baker 称 Anthropic S-1 中约 4000 亿美元合同承诺为 310 亿美元年度云支出加 1610 亿美元 Broadcom 承诺，可由收入与私人信贷覆盖
Gavin Baker 称 Anthropic S-1 中约 4000 亿美元合同承诺为 310 亿美元年度云支出加 1610 亿美元 Broadcom 承诺，可由收入与私人信贷覆盖改口
Gavin Baker：Anthropic 资产负债表上现金疑似已超 1000 亿美元
Gavin Baker：Anthropic 资产负债表上现金疑似已超 1000 亿美元改口
Gavin Baker：亚洲供应链/半导体 1 万亿美元 MOU 与 Anthropic 合同承诺是两回事，只有 AI 怀疑者才当真
Gavin Baker：亚洲供应链/半导体 1 万亿美元 MOU 与 Anthropic 合同承诺是两回事，只有 AI 怀疑者才当真改口
Gavin Baker：310亿美元承诺云支出相对Anthropic ARR微不足道，1610亿美元博通支出将轻松融资
Gavin Baker：310亿美元承诺云支出相对Anthropic ARR微不足道，1610亿美元博通支出将轻松融资有新说法
Gavin Baker：单因解释很少正确，真实利率、二阶导、利差、外部融资、Anthropic 明日前的最大恐惧等多因素叠加
10/13 · 1 条
Gavin Baker：单因解释很少正确，真实利率、二阶导、利差、外部融资、Anthropic 明日前的最大恐惧等多因素叠加有新说法
Gavin Baker：两家标杆 VC 投资失败对后续 VC 投资反而最好，未持有 OpenAI 和 Anthropic 的 VC 会承认这点
10/11 · 2 条
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Gavin Baker：OpenAI 与 Anthropic 的 1 万亿美元无资金承诺无人当真，TSM 高管称 Altman 是「podcast bro」
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Gavin Baker 认为模型层碎片化与竞争对 AI 基础设施需求最有利，OpenAI 和 Anthropic 加速若部分来自份额抢占则净负面
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回复判断判断：公开市场对 AI 需求侧的不信任源于私营公司信息缺失，这些公司年增 100%+ 且近 12 个月吸金 1T+ 美元公开市场对 AI 需求侧的不信任源于私营公司信息缺失，这些公司年增 100%+ 且近 12 个月吸金 1T+ 美元𝕏
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