回复附议 Erlina Yeo Terwelp：AI 投资不应全押 2026 年份，2027 年份同样要参与，下一个 NVIDIA 或许要到 2028 年才出现𝕏
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关系近 30 天在 1 个对象上开口，和 4 人同场被 Dawson Lee、Damnang 提过在地图上看他从哪来 →
要闻
10/16 · 1 条
Gavin Baker 附议 Erlina Yeo Terwelp：AI 投资不应全押 2026 年份，2027 年份同样要参与，下一个 NVIDIA 或许要到 2028 年才出现
10/15 · 5 条
Gavin Baker 转述 AI 股票等权组合 6 日跌幅史上最差、5 日跌幅第二差（仅次于 deepseek）
Gavin Baker 称所有开源推理云环比与同比增速均超 Anthropic 和 OpenAI有新说法
Gavin Baker 判断 Anthropic 将不再公布 ARR，市场应转向超大规模厂商增速，并称 Opus 5.5 推动其 Q3 FCF 转正、10 月加速
Gavin Baker 称 AI 债券义警已通过抬高融资成本执行「更慢更久」路径有新说法
Gavin Baker 判断年底前市场仍有建设性，但会有很多输家，建议波动率便宜时买 puts、保持分散与压舱资产
Gavin Baker 判断年底前市场仍有建设性，但会有很多输家，建议波动率便宜时买 puts、保持分散与压舱资产有新说法
Gavin Baker 称 2025 年 11 月 Brad 访谈已提「$1.4 trillion of commitments」，证明该说法是 2025 年话术而非 2026 年新造
Gavin Baker 判断 Anthropic 将不再公布 ARR，市场应转向超大规模厂商增速，并称 Opus 5.5 推动其 Q3 FCF 转正、10 月加速有新说法
07:23
别人也这么说 · Patrick MoorheadPatrick Moorhead 称 Meta 的 Muse Wonder 1.0 进入 Signal65 PINNACLE 前十，超过 Claude Opus 5.5、GPT-6 Sol max 和 Grok 4.6
Gavin Baker 引用 Vishria 观点：CSP、neocloud、NVIDIA、芯片初创、边缘推理都会成功，Anthropic 吃掉 98% 价值的零和思维不成立
10/14 · 12 条
Gavin Baker 判断：公开市场对 AI 需求侧的不信任源于私营公司信息缺失，这些公司年增 100%+ 且近 12 个月吸金 1T+ 美元改口
Gavin Baker 称 2025 年 11 月 Brad 访谈已提「$1.4 trillion of commitments」，证明该说法是 2025 年话术而非 2026 年新造
Gavin Baker 引用 Vishria 观点：CSP、neocloud、NVIDIA、芯片初创、边缘推理都会成功，Anthropic 吃掉 98% 价值的零和思维不成立有新说法
Gavin Baker 称 OpenAI 与 Anthropic 的万亿美元合同多为与亚洲供应链及半导体公司的未融资 MOU，且未出现在 S-1 中
Gavin Baker 称 2025 年 11 月 Brad 访谈已提「$1.4 trillion of commitments」，证明该说法是 2025 年话术而非 2026 年新造同一说法 2 次重申
Gavin Baker 称这些交易是假的，并指 Brad 2025年11月访谈中「$1.4 trillion of commitments」是2025年话术
Gavin Baker 称 OpenAI 与 Anthropic 的万亿美元合同多为与亚洲供应链及半导体公司的未融资 MOU，且未出现在 S-1 中有新说法
Gavin Baker 称 Anthropic S-1 中约 4000 亿美元合同承诺为 310 亿美元年度云支出加 1610 亿美元 Broadcom 承诺，可由收入与私人信贷覆盖
Gavin Baker 称 Anthropic S-1 中约 4000 亿美元合同承诺为 310 亿美元年度云支出加 1610 亿美元 Broadcom 承诺，可由收入与私人信贷覆盖改口
Gavin Baker：Anthropic 资产负债表上现金疑似已超 1000 亿美元
Gavin Baker 认同「拥有权重才能掌控未来」，警告租用智能等于租用未来有新说法
Gavin Baker：与亚洲供应商签的模糊 MOU 既非合同也非承诺，只有 LTA、SCA、take or pay 合同或全额融资数据中心才算承诺
Gavin Baker：Anthropic 资产负债表上现金疑似已超 1000 亿美元改口
Gavin Baker：亚洲供应链/半导体 1 万亿美元 MOU 与 Anthropic 合同承诺是两回事，只有 AI 怀疑者才当真
Gavin Baker：亚洲供应链/半导体 1 万亿美元 MOU 与 Anthropic 合同承诺是两回事，只有 AI 怀疑者才当真改口
Gavin Baker：310亿美元承诺云支出相对Anthropic ARR微不足道，1610亿美元博通支出将轻松融资
Gavin Baker：310亿美元承诺云支出相对Anthropic ARR微不足道，1610亿美元博通支出将轻松融资有新说法
Gavin Baker：单因解释很少正确，真实利率、二阶导、利差、外部融资、Anthropic 明日前的最大恐惧等多因素叠加
Gavin Baker 判断：解耦推理下 Blackwell 可用寿命超 10 年，6 年太保守
Gavin Baker 回应 AI 资本开支与历史周期无异的质疑：差异明显，但时间会证明有新说法
Gavin Baker 称超大规模厂商资本开支无需如此复杂，建议认真听财报电话会
Gavin Baker：企业用私有数据后训练开源权重模型，再与前沿模型经 router 组合，可以 40% 成本达到前沿性能且底层算力消耗相同（SWE-2）改口
00:41
别人也这么说 · Ben BajarinBen Bajarin：埃米时代看 WFE/制造产品路线图比看半导体路线图更能预测算力未来
Gavin Baker：不会有任何人资助 1000 亿美元的开源权重训练
10/13 · 2 条
Gavin Baker：单因解释很少正确，真实利率、二阶导、利差、外部融资、Anthropic 明日前的最大恐惧等多因素叠加有新说法
Gavin Baker：两家标杆 VC 投资失败对后续 VC 投资反而最好，未持有 OpenAI 和 Anthropic 的 VC 会承认这点
Gavin Baker：与亚洲供应商签的模糊 MOU 既非合同也非承诺，只有 LTA、SCA、take or pay 合同或全额融资数据中心才算承诺有新说法
09:36
别人也这么说 · Photon CapitalPhoton Capital 转述 $NOK 提出 AI 网络新术语 Scale Beyond，指向数据中心之外的分布式 AI 电信基建投资
Gavin Baker：AI 怀疑者盯着约 1 万亿美元无资金 MOU 当风险，但供应链没人当真
10/12 · 3 条
Gavin Baker：AI 怀疑者盯着约 1 万亿美元无资金 MOU 当风险，但供应链没人当真有新说法
Gavin Baker：Apollo 与 Broadcom 的 350 亿美元交易属已落实资金，约 1 万亿美元 MOU 未落实承诺供应链不认
Gavin Baker：Apollo 与 Broadcom 的 350 亿美元交易属已落实资金，约 1 万亿美元 MOU 未落实承诺供应链不认有新说法
20:02
别人也这么说 · Dawson LeeGS 预计三星 HBM 2027 年收入同比增 321% 至 810 亿美元，混合 ASP 突破 4 美元/GB
Gavin Baker：过去50年边际价格崩塌并未伤害科技公司，反而使其成为市值主体
Gavin Baker：过去50年边际价格崩塌并未伤害科技公司，反而使其成为市值主体有新说法
Gavin Baker 称 a16z 图表显示算法改进对算力成本的影响
10/11 · 7 条
Gavin Baker 称 SpaceX 收购 Cursor 并迅速推出 Grok Bot 是精妙之举
Gavin Baker：不会有任何人资助 1000 亿美元的开源权重训练
Gavin Baker 称超大规模厂商资本开支无需如此复杂，建议认真听财报电话会
Gavin Baker：Muse、Grok、开源权重与Gemini将长期共存于稳定均衡，不会失败
10:24
别人也这么说 · Alexandr WangAlexandr Wang 回应 Muse 订阅连续 9 天无法购买的问题，称正在排查
02:41
别人也这么说 · Alexandr WangAlexandr Wang 宣布 Muse Code 用量重置，1.4.8 提升 token 效率
16:03
别人也这么说 · Alexandr WangAlexandr Wang 称 Muse muse-wonder-full-1.0 的编码能力被 Meta 低估，Muse Code 达 Fable 级且速度翻倍
Gavin Baker：两家标杆 VC 投资失败对后续 VC 投资反而最好，未持有 OpenAI 和 Anthropic 的 VC 会承认这点有新说法
Gavin Baker：OpenAI 与 Anthropic 的 1 万亿美元无资金承诺无人当真，TSM 高管称 Altman 是「podcast bro」
Gavin Baker：OpenAI 已锁定大幅低于现价的大量算力合同，CFO 称可按合同价 3-5 倍转售承诺是字面意思
Gavin Baker：OpenAI 与 Anthropic 的 1 万亿美元无资金承诺无人当真，TSM 高管称 Altman 是「podcast bro」有新说法
Gavin Baker 认为模型层碎片化与竞争对 AI 基础设施需求最有利，OpenAI 和 Anthropic 加速若部分来自份额抢占则净负面
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