回复附议 Erlina Yeo Terwelp：AI 投资不应全押 2026 年份，2027 年份同样要参与，下一个 NVIDIA 或许要到 2028 年才出现𝕏
10/19
G
Gavin Baker关注
关系近 30 天在 1 个对象上开口，和 4 人同场被 Dawson Lee、Damnang 提过在地图上看他从哪来 →
正在看：OpenAI这个对象近两周只有 1 条判断 —— 要不要放宽到 90 天？看这个对象的完整账本 →
要闻
正在看：OpenAI这个对象近两周只有 1 条判断 —— 要不要放宽到 90 天？看这个对象的完整账本 →
10/11 · 1 条
Gavin Baker：OpenAI 已锁定大幅低于现价的大量算力合同，CFO 称可按合同价 3-5 倍转售承诺是字面意思
更多
回复判断判断年底前市场仍有建设性，但会有很多输家，建议波动率便宜时买 puts、保持分散与压舱资产年底前市场仍有建设性，但会有很多输家，建议波动率便宜时买 puts、保持分散与压舱资产𝕏
播客判断判断 Anthropic 将不再公布 ARR，市场应转向超大规模厂商增速，并称 Opus 5.5 推动其 Q3 FCF 转正、10 月加速Anthropic 将不再公布 ARR，市场应转向超大规模厂商增速，并称 Opus 5.5 推动其 Q3 FCF 转正、10 月加速𝕏
回复判断判断：公开市场对 AI 需求侧的不信任源于私营公司信息缺失，这些公司年增 100%+ 且近 12 个月吸金 1T+ 美元公开市场对 AI 需求侧的不信任源于私营公司信息缺失，这些公司年增 100%+ 且近 12 个月吸金 1T+ 美元𝕏
近三个月的发言订阅后才能看。去订阅
关注后，他的新主张会进你的「我的人」
带走这份存下来是纯文本，发给 AI 就能读
本包 = 匿名档 · 1 天 · 本次含 3 条 · 材料截止 2026-10-15
外部 AI 读取的是公开档，不继承当前登录权益。
下载研究包