引用判断判断内存短缺将持续四年，DELL CEO 称供需 2027 年恶化、新产能要到 2029-2030 年内存短缺将持续四年，DELL CEO 称供需 2027 年恶化、新产能要到 2029-2030 年𝕏
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转述 Unitree CEOGPT-6 让机器人 ChatGPT 时刻预期从 2-3 年缩短至 1-2 年（GPT-7）𝕏
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Serenity 判断内存短缺将持续四年，DELL CEO 称供需 2027 年恶化、新产能要到 2029-2030 年
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Serenity 称 KeyBanc 渠道调查显示 Google 洽谈将内存 LTA 延长至 2035 年，三星 2031 年前 70% 产能已分配，HBM 价格 2027Q1 预计涨 80%–100%
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10/13 · 3 条
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引用转述 Lumentum CEOLumentum CEO 称产能已售罄至近 2029 年，需求可见度延伸至 2030-2031 年产能已售罄至近 2029 年，需求可见度延伸至 2030-2031 年𝕏
质疑质疑媒体把 OpenAI ~$50B ARR 与 AAOI、MU 短缺挂钩媒体把 OpenAI ~$50B ARR 与 AAOI、MU 短缺挂钩𝕏
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白毛 Serenity 称其瓶颈论被量化基金研究流程引用，涉及 DDR2、CW 激光与 InP 衬底