Lumentum · Hourahead

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硬件

朗美通

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观点

昨天Neal PatelNeal Patel 称 ScaleDown extract 用文档定位替代语法约束，避免模型把 null 写成字符串𝕏

昨天CarrioCarrio：华尔街目前唯一听的声音是10年期美债收益率𝕏

昨天Photon CapitalPhoton Capital 转述 Lumentum CEO：部分产品 2028 年需求缺口 30%，2027 年约 70%𝕏

昨天Dawson LeeDawson Lee：InnoLight 与 Eoptolink 占全球超大规模 800G/1.6T 光模块逾 65%，Coherent 与 Lumentum 垄断 InP/GaAs 激光器上游𝕏

昨天DamnangDamnang 转述 scale-up 光引擎市场 2030 年将达 900 亿美元、较 2026 年 2.79 亿美元增长 322 倍𝕏

10/14SemiAnalysisSemiAnalysis：数据中心 campus link 需 5 km 以上，Coherent-lite 试图把 Coherent 检测引入 400G/lane 数据中心链路𝕏

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谁在跟踪

投资者视角 · 只摆公开事实与变化，不是投资建议。

这不是投资建议。

HOURAHEAD关于 · 往期 · 2026-10-20 01:33