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Patrick MoorheadPatrick Moorhead 指出黄仁勋展示的 286 主板原型采用 8MHz AMD 制造的 Intel 286 设计(TSMC)𝕏
JukanJukan 质疑 Morgan Stanley 将 AMD GPU 2026-2030 需求预测从 1410 万下调至 800 万(-43.3%)的建模意义𝕏
Dawson LeeDawson Lee:AMD Helion 机架仅 16 张 MI355X GPU、却配 32768 个 EPYC 核心,暴露 Scale-up 互联落后与 MW 配额错配(HBM)𝕏
DamnangMorgan Stanley将AMD 2026-2030年GPU需求预测从1410万片下调至800万片,降幅43.3%,Nvidia预测维持不变𝕏
一拳超股一拳超股判断AMD跌6.2%是资金面而非订单问题,AI循环融资需求比真金白银订单虚𝕏
Finn StockingerFinn Stockinger 质疑 SemiAnalysis 关于 NVIDIA 拒绝向 neocloud 供货的报道是廉价炒作𝕏

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投资者视角 · 只摆公开事实与变化,不是投资建议。

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HOURAHEAD关于 · 往期 · 2026-10-19 20:33