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关系近 30 天在 5 个对象上开口，和 24 人同场被 Prime Intellect、Carrio 提过在地图上看他从哪来 →
要闻
今天
Photon Capital 称设备巨头资深从业者极度忙碌，并提醒关注 Terafab 及后续新晶圆厂有新说法
Photon Capital：机器人持仓全部浮亏，MTSI 较入场跌近 20%，相对排名无法控制下行风险
昨天 · 3 条
Photon Capital 称 Intel 计划 2028 年推出面向机器人的 Razor Lake-AX SoC，AI 算力 700 TOPS有新说法
Tower Semiconductor 起诉 Intel 欺诈，指其放弃制造协议并索赔逾 4.5 亿美元建设成本
10/16 · 9 条
Photon Capital 转述 $ALAB 的 NPO 与 CPO 对比总结有新说法
Photon Capital 转述 $NVDA 宣布下一代产品采用 CPO 技术，目标提升数据中心性能与能效
Photon Capital 称 NVIDIA NVL144 单机架用铜、NVL576 跨八机架铜光混合，LPO/NPO/CPO 是不同设计维度有新说法
台湾拨款40亿美元在得州建AI芯片制造综合体，NVIDIA为合作伙伴
TSMC 确认 5× reticle 先进封装已量产，9× 与 14× 在研有新说法
Photon Capital 判断 TSMC 将 CPU 增长轨迹从 AI 加速器指引中分离，指向两类芯片需求分化
Photon Capital：机器人持仓全部浮亏，MTSI 较入场跌近 20%，相对排名无法控制下行风险改口
Photon Capital：AI 基建供应链遭集中抛售，$AAOI 跌 8.29%、$AEHR 跌 10.18%，跌幅远超标普 500 的 0.25%
台湾拨款40亿美元在得州建AI芯片制造综合体，NVIDIA为合作伙伴有新说法
Riverlane 与 NVIDIA 用 H100 GPU 和 AI 解码器把量子纠错校准从 CPU 3 分钟缩短到 2.8 秒
Photon Capital 判断 TSMC 将 CPU 增长轨迹从 AI 加速器指引中分离，指向两类芯片需求分化有新说法
Photon Capital 判断 TSMC 将连续第六季创纪录利润，指向 NVDA 供应链与 AI 基建需求强劲
Photon Capital 转述 $TER 在 Semicon West 2026 发布边缘 AI 自动测试平台有新说法
Photon Capital 转述：$CRDO 演示无可用 microVCSEL，仅见 microLED 蓝光
Tower Semiconductor 起诉 Intel 欺诈，指其放弃制造协议并索赔逾 4.5 亿美元建设成本
10/15 · 5 条
NVIDIA 发布 Nemotron 3.5 Super VL（120B），并推出 Bolt 74B-A9B 与 Bolt E4B 两个边缘变体有新说法
Riverlane 与 NVIDIA 用 H100 GPU 和 AI 解码器把量子纠错校准从 CPU 3 分钟缩短到 2.8 秒
Photon Capital：AI 基建供应链遭集中抛售，$AAOI 跌 8.29%、$AEHR 跌 10.18%，跌幅远超标普 500 的 0.25%有新说法
Photon Capital 称又收到一家陌生初创公司 Integrated Photonics 团队负责人招聘邮件，并列出 $TER、$VIAV、$FORM、$KEYS、$COHU、$ATEYY
Photon Capital 转述 $NVDA 宣布下一代产品采用 CPO 技术，目标提升数据中心性能与能效有新说法
Lightmatter 在 OCP Global Summit 2026 发布两套集成 Passage CPO、Guide DR 外置激光器与 vClick 光连接器的 AI 系统
Photon Capital 转述 OCP 幻灯片：Rubin Ultra NVL576 在 scale-up 采用 CPO，量产仍不确定
Riverlane 与 NVIDIA 用 H100 GPU 和 AI 解码器把量子纠错校准从 CPU 3 分钟缩短到 2.8 秒
10/14 · 4 条
NVIDIA 宣布五年 2.5 亿美元算力捐赠，支持英国 agentic 安全与安保研究有新说法
Photon Capital 判断 agentic AI 时代 CPU:GPU 比例或成更关键指标，CPU 有望从配角转为 AI 系统编排控制面
Photon Capital 判断微软 Maia 300 显示其继续投资自研 AI 加速器以降低对 NVDA 依赖
Photon Capital 转述：$CRDO 演示无可用 microVCSEL，仅见 microLED 蓝光有新说法
Photon Capital 称 OCP 2026 幻灯片显示 Broadcom 光子封装需 1,000+ 光纤/芯片封装与自动化组装测试
10/13 · 7 条
Photon Capital 称又收到一家陌生初创公司 Integrated Photonics 团队负责人招聘邮件，并列出 $TER、$VIAV、$FORM、$KEYS、$COHU、$ATEYY有新说法
Photon Capital 转述 $NOK 提出 AI 网络新术语 Scale Beyond，指向数据中心之外的分布式 AI 电信基建投资
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Photon Capital 转述 $CLS 高管称 70% 工程资源用于验证
Photon Capital 判断 agentic AI 时代 CPU:GPU 比例或成更关键指标，CPU 有望从配角转为 AI 系统编排控制面有新说法
Arm 推出面向 agentic AI 工作负载的 CPU 性能方法论，获 Signal65、Fujitsu、Meta、OpenAI 验证
Photon Capital：Intel D270 数据中心 GPU 开始客户送样，用 LPDDR5X 最高 480 GB 替代 HBM，瞄准 AI 推理与 agentic 负载而非训练有新说法
Photon Capital 称 AI 下一瓶颈不是 GPU 而是电力与测试，将发布相关文章
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Photon Capital 称 $INTC 宣布聚焦开放基础设施平台以支持 agentic AI 部署
AMD 发布 Helion agentic AI 机架与 6th Gen EPYC 'Verano'，2027 年上市有新说法
Photon Capital 称 $INTC 宣布聚焦开放基础设施平台以支持 agentic AI 部署
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引用转述 总结 NPO 与 CPO 技术问题总结 NPO 与 CPO 技术问题：NPO 光学引擎与 ASIC 封装分离改善热隔离，CPO 减少电损耗但增加热耦合NPO 光学引擎与 ASIC 封装分离改善热隔离，CPO 减少电损耗但增加热耦合𝕏
判断判断 TSMC 将 CPU 增长轨迹从 AI 加速器指引中分离，指向两类芯片需求分化TSMC 将 CPU 增长轨迹从 AI 加速器指引中分离，指向两类芯片需求分化𝕏
SK hynix 在 OCP Global Summit 2026 展示 CMM-DDR5 二代 256GB、MARS 与 CMM-Ax，CMM-DDR5 带宽翻倍至 80GB/s𝕏
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关注后，他的新主张会进你的「我的人」
带走这份存下来是纯文本，发给 AI 就能读
今天 · 2 条 · Photon Capital 称设备巨头资深从业者极度忙碌，并提醒关注 Terafab 及后续新晶圆厂
Photon Capital 判断：应关注 LEO 卫星而非太空数据中心，产业核心是光学与半导体