观点
Straggler LiuStraggler Liu 指出 AWS 服务器与网络折旧年限为 5–6 年、Meta 为 5.5 年，并称 Burry 约 1760 亿美元折旧不足的估计未经审计𝕏 TeortaxesTeortaxes：V4.1 Flash-1017 比 V4.1 Flash 快得多，但完成 90% 后易陷入 oracle theater 或微观打磨，需人工盯着𝕏 AMDAMD 称 Helios 从架构走向真实部署，覆盖 Meta、OpenAI、Anthropic、Microsoft、Oracle Cloud𝕏 一拳超股一拳超股：甲骨文财报超预期股价跌10%，云厂capex一旦砍单甲骨文比上游更先承压（HBM）𝕏 科技新报甲骨文扩建数据中心遇电力瓶颈，新墨西哥州发出不可抗力通知争取延后租金付款𝕏 Miles BrundageMiles Brundage：若 Oracle 真在严格监控用途并准备干预，他的看法会不同，但他没有理由认为 Oracle 在这么做𝕏 投资者视角 · 只摆公开事实与变化，不是投资建议。
这不是投资建议。
HOURAHEAD关于 · 往期 · 2026-10-20 00:53