引用台积电2026年资本支出600–640亿美元、2026–2028年支出高于过去三年，AI周期在2028年前不会结束𝕏
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要闻
转述 长鑫科技预告2026年前三季度营收2650–2700亿元，DRAM供不应求价格大幅上涨𝕏
转述 Broadcom 高管 Rajiv Pancholy每 1,024-GPU pod 需约 100 万条新激光通道，OCI Gen1 规范已发布𝕏
Carrio 汇总 OCP Global Summit：Microsoft Cobalt 200 定位 agent-native CPU，Arm 称 Meta 与 OpenAI 已讨论为每个 agent 配专属 CPU 与内存𝕏
转述 Meta 光学工程师51.2T CPO 交换机链路中断率 1.22% 比可插拔模块低 6 倍𝕏
昨天 · 5 条
Carrio：台积电2026年资本支出600–640亿美元、2026–2028年支出高于过去三年，AI周期在2028年前不会结束
Carrio 汇总 OCP 2026 光通信：11 家公司发言与三大主题，并追问 NVIDIA 称 CPO 出货当周光模块股跌 20-30%（TSMC）
00:09
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Carrio：OCP 2026 显示光模块交期从 3 个月拉长到 9 个月至一年，英伟达 CPO 已出货，Meta 51.2T CPO 交换机累计运行 180 万系统小时（CoWoS）
02:26
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Carrio 转述 Arista 创始人承认激光器短缺，交期拉长至一年有新说法
Carrio：Broadcom OCI 以 7 pJ/bit 覆盖 500 m，功耗等同 2 m 铜缆，而前面板可插拔为 23 pJ/bit，达铜缆 250 倍距离
Carrio：目标价从28美元到125美元区间过宽，说明市场对2027年产能爬坡的定价尚未达成共识，10月29日Q4指引若高于约7700万美元共识值得关注改口
Carrio 判断 GLW 在 $135 比 $180-200 更合理（s-200s）
10/16 · 14 条
Carrio：一个夏天 1,000 台 OCS 且一致性在 0.2 dB 内，已不是每周五台产线，首个 $100M+ OCS 季度落地后更难被忽视改口
Carrio：Broadcom OCI 以 7 pJ/bit 覆盖 500 m，功耗等同 2 m 铜缆，而前面板可插拔为 23 pJ/bit，达铜缆 250 倍距离
长鑫科技预告2026年前三季度营收2650–2700亿元，称DRAM供不应求价格大幅上涨
Carrio：Oracle 的 Kannan Raj 称 OCS 现在上量因部署规模达吉瓦级园区，Lumentum 已建 1000 台、首个 1 亿美元季度指引，2027 年进园区建设计划有新说法
Lumentum OCS 夏季建成 1000 台，首个 1 亿美元季度指引，Oracle 架构师称生产部署约一年后
Carrio 称 Lumentum OCS 对 1000 台近期单元实测 98 分位损耗约 1.9 dB@1310nm，4 dB FR4 链路仍留约 2 dB 给光纤与连接器有新说法
Lumentum OCS 夏季建成 1000 台，首个 1 亿美元季度指引，Oracle 架构师称生产部署约一年后
Lumentum OCS 夏季建成 1000 台，首个 1 亿美元季度指引，Oracle 架构师称生产部署约一年后改口
Lumentum 在 OCP 幻灯片列出 ELS 激光器 350 mW@50°C、20% 转换效率、<500 kHz 线宽，并称 facet 端可达 800 mW
Carrio 称 Broadcom OCI 光 scale-up 用标准 CW 激光器，Sivers 格拉斯哥 InP 线按 2027Q4 起年产超 1 亿颗 CW DFB 激光器规划改口
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Carrio：Broadcom Tomahawk 6 Davisson 合作方幻灯片列出 ELSFP 七家供应商，Corning 与 TwinstarTech 供光纤阵列单元有新说法
09:46
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Carrio 回应基板与光互连短缺问题，称取决于供应增量与项目推迟时长
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Carrio 转述黄仁勋称 2027 年 AI 基建瓶颈在封装基板与硅光子，有机材料精度与翘曲是难点
Broadcom 高管 Rajiv Pancholy 称每 1,024-GPU pod 需约 100 万条新激光通道，OCI Gen1 规范已发布
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11:32
别人也这么说 · Max For AIMax For AI：埃森哲自10月1日起将Claude Enterprise中央预算限为每月29美元，重度员工月耗500～1000美元
Carrio 汇总 OCP 2026：黄仁勋称 AI 需求「definitely there and more」、硅光供给受限，苏姿丰预计 2030 数据中心 CPU 市场约 2200 亿美元
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10/15 · 6 条
Carrio 转述：光纤与 InP 激光器是 scale-up 瓶颈，光纤及相关连接器占 CPO BoM 近 30%
Carrio：ANET 的 XPO 与 NVDA/CSCO 的 USFP 均未进入 Meta 18 个月测试，XPO 线性运行更接近 LPO 档有新说法
02:26
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Meta 在 OCP 公布下一代 scale-up 交换芯片选用 Broadcom Tomahawk 6，102.4 Tb/s，现役 Tahan 基于 Tomahawk 5
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纬颖与Ayar Labs在OCP展示可插拔激光方案，ELSFP前置面板、光引擎后置，100+模块实测平均输出23.4 dBm
Lumentum 在 OCP 幻灯片列出 ELS 激光器 350 mW@50°C、20% 转换效率、<500 kHz 线宽，并称 facet 端可达 800 mW
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引用转述 梳理 OCP 大会光通讯信息梳理 OCP 大会光通讯信息：光不够用、需求分 LPO/LRO/CPO 多形态、可靠性成买方共同要求光不够用、需求分 LPO/LRO/CPO 多形态、可靠性成买方共同要求𝕏
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