Lumentum · Hourahead

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硬件

朗美通

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观点

昨天CarrioCarrio：OCP 2026 显示光模块交期从 3 个月拉长到 9 个月至一年，英伟达 CPO 已出货，Meta 51.2T CPO 交换机累计运行 180 万系统小时（CoWoS）𝕏

10/15Dawson LeeDawson Lee：Hyperscalers 将 2026 年 1.6T 光模块需求上修至 1800 万只，SiPh 占比超 52%𝕏

10/14SemiAnalysisSemiAnalysis：数据中心 campus link 需 5 km 以上，Coherent-lite 试图把 Coherent 检测引入 400G/lane 数据中心链路𝕏

10/13SerenitySerenity：存储需求可见性延伸至2030-2031，三星LTA覆盖70%产能至2031，2027年短缺将比2026年更严重𝕏

10/11Photon CapitalLumentum 称 AI 光组件产能已售罄至 2029 年初，此前可见度仅到 2028 年𝕏

10/10TestingCatalogTestingCatalog 汇总：Microsoft-Decision-1 上线 Foundry，Gemini 4 Argon 现身 Antigravity（Qwen3.5-9B）𝕏

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HOURAHEAD关于 · 往期 · 2026-10-18 18:38