刚才看的：Straggler Liu：AI 基建边际交易应跟踪平均合同期限÷债务期
观点
a16zBen Horowitz 称 AI neocloud 面临带宽式套利反转风险，CoreWeave 因供给短缺暂未重演 LoudCloud 困境𝕏 Straggler LiuStraggler Liu：需求真实不改变边际数据中心用3年合同配5年债务的错配，Jensen的三分需求判断可能没错𝕏 VertivVertiv 与 CoreWeave 完成全球首个 NVIDIA GB300 NVL72 云部署上线𝕏 SerenitySerenity 转述黄仁勋称 CoreWeave 实力每日改善、资本成本下降，且英伟达无需为其提供财务背书𝕏 CarrioCarrio：Huang 称 CoreWeave 资本成本正在下降，Nvidia 无需为其兜底，并可能转向 rev share𝕏 投资者视角 · 只摆公开事实与变化，不是投资建议。
这不是投资建议。