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DRAM 供给与周期，HBM 挤占产能的落点

10/07

10/14

观点

20:00TrendForceTrendForce：4Q26 eSSD 价格谈判进行中，DRAM 模组约束加剧，T-glass 扩产受关注𝕏

12:31Photon CapitalPhoton Capital：Samsung OCP 2026 演示指向 KV Cache 或成下一个 AI 推理瓶颈（HBM）𝕏

昨天CarrioCarrio：Micron 有 26 份多年 take-or-pay 合同、客户承诺 320 亿美元，内存周期见顶迹象不足𝕏

昨天DamnangDamnang 转述专家观点：DDR5 价格超过 60 美元，内存价格最早可能在今年第四季度转为下跌𝕏

昨天Dawson LeeDawson Lee：超大规模厂商与代工厂已争抢2029–2030年ASML机台档期，High-NA EUV与16-Hi HBM4使前端WFE成为非弹性收费站𝕏

10/14Jukan南亚科技在财报电话会称DRAM结构性短缺难以在2027年及2028年初前缓解，2027年初位元出货量几乎零增长𝕏

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这不是投资建议。

HOURAHEAD关于 · 往期 · 2026-10-19 20:14