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Jukan关注

关系近 30 天在 5 个对象上开口，和 7 人同场被 Damnang、Jay Goldberg 提过在地图上看他从哪来 →

要闻

07:35认为用 Excel 表格预测需求最可笑，并质疑 2027 年后的需求建模没有意义 𝕏

07:34质疑Morgan Stanley 将 AMD GPU 2026-2030 需求预测从 1410 万下调至 800 万（-43.3%）的建模意义 𝕏

昨天转述 Hana Securities中国一线观点认为YMTC将提前至今年12月上市 𝕏

10/17称持有 TI 如同持有可口可乐，理由是传奇基金经理持有 TI 超 30 年获得巨额回报 𝕏

10/17称一个 18.5K 粉丝的认证账号冒充其本人并向其粉丝发送私信 𝕏

10/17质疑CXMT Q3 净利环比仅增 1–4%，营收指引 114.69–119.69 亿元 𝕏

10/16三星电子据报考虑通过并购强化硅光子代工能力 𝕏

10/16Samsung 计划 11 月在得州 Taylor 动工第二座晶圆厂，目标 2030 年量产 𝕏

10/16韩媒报道 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 内测持续高负载降速、温度超阈值，三星要求高通本月中旬前解决散热，否则 Galaxy S27 Ultra 或首度改用 Exynos 𝕏

10/16Jukan 转述韩媒：三星因 Nittobo E-glass 短缺削减 Q4 智能手机产量 𝕏

10/15质疑OpenAI 年底 $110B ARR 说法 𝕏

10/15Jukan 转述传闻：Anthropic 今日与买方进行 1:1 会谈，未披露 ARR 或估值，S-1 预计约 10/26 提交 𝕏

10/15Jukan：Rubin Ultra NVL576 在 scale-up 采用 CPO，量产仍不确定 𝕏

10/14称SK hynix 将 HBM4 封装设备订单推迟至明年，并称 HBM4 后端工艺疑似遇技术问题 𝕏

10/14转述南亚科技在财报电话会DRAM结构性短缺难以在2027年及2028年初前缓解，2027年初位元出货量几乎零增长 𝕏

10/14Jukan 转述 Micron 对未来内存定价相对合理、其他厂商被指敲竹杠 𝕏

10/14Jukan：CXMT 的 4F² 是 DUV 延寿而非赶超，三星与 SK hynix 不做 4F² 只因良率不足 𝕏

10/13Jukan 转述：Rubin 出货预期从约 10,000 套下调至约 5,000 套，因 GPU、正交背板、电源等良率与产能受限 𝕏

10/12Jukan 转述：预测 SK hynix 业绩最准的韩国分析师发报告，预计营业利润 80.1 兆韩元超共识 74 兆韩元 𝕏

10/12转述台媒Intel 9月1日起全线涨价，Panther Lake 涨15–20%，Qualcomm 10月起 Snapdragon X/X2 Elite 涨约10%，AMD 拟调价 𝕏

10/12转述 Tim CulpanTerafab 将于 2027 年中接收首台 ASML EUV 光刻机（mid-2027）𝕏

10/11转述 Daishin Securities低堆叠 HBM（4-high/6-high）量产讨论已实质取消，12-high 转 8-high 也被缩减 𝕏

10/11质疑Terafab 让设备商定制工具的说法，称设备商可直接卖给 Intel、TSMC、Samsung 𝕏

10/11Jukan：若 Nvidia 收购意在自建 AI lab，只会加速 OpenAI 与 Anthropic 去 Nvidia 化，反而不利 Nvidia 𝕏

10/11Jukan：Nvidia 收购 Reflection AI 意在提升 Nemotron 性能，而非与 OpenAI 或 Anthropic 竞争 𝕏

10/10称RTX 5090 已停产，GB202 将仅供 RTX Pro 系列 𝕏

10/10Jukan 转述韩媒：ASML 对三星和 SK hynix 的 DUV/EUV 替换零件全线涨价 10%𝕏

10/10Jukan：看好 Apple 新品但不愿持股，称 Apple 未签长期内存供应协议、明年初将面临巨大逆风 𝕏

10/09Samsung Electronics 明年内存供应量 75–80% 已被长期合同锁定，含 HBM（SK hynix）𝕏

10/08Jukan 转述 CrowdStrike 报告：韩国多家大银行遭网络攻击，疑似单人用 ARTEX、DeepSeek v4.1-Flash、GLM-5.3、Grok 4.6 与 Claude Code 组合实施 𝕏

更多今天 4 · 昨天 1 · 更早 3

11:40

优秀卖方分析师正流向买方，卖方已无上升空间𝕏

08:47

中国ESS厂商退出美国市场，韩国电池股走高𝕏

07:35

回复转述用 Excel 表格预测需求最可笑，并2027 年后的需求建模没有意义𝕏

07:34

引用质疑Morgan Stanley 将 AMD GPU 2026-2030 需求预测从 1410 万下调至 800 万（-43.3%）的建模意义𝕏

昨天

引用三星是三大存储厂首选，因自有晶圆厂可承接NVHBM超额需求（TSMC）𝕏

更早

2天前

回复持有 TI 如同持有可口可乐，理由是传奇基金经理持有 TI 超 30 年获得巨额回报𝕏

2天前

中国多数设备品类本土化率将超或接近一半，成熟制程产能或过剩（TSMC）𝕏

2天前

一个 18.5K 粉丝的认证账号冒充其本人并向其粉丝发送私信𝕏

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本包 = 匿名档 · 1 天 · 本次含 5 条 · 材料截止 2026-10-18

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来源 Hourahead
数据截止 2026-10-18
窗口 1 天
共 5 条
档位 anonymous

# Jukan

来源 Hourahead /p/jukan · 更新于 2026-10-18

> 供应链上游设备材料，出货与产能节点

## 近90天河

近90天河 · 订阅后可见

> 窗口 1 天只管「## 主张」；「## 观点线（线头）」是该人当前挂着的线头，不按窗口截断。

## 主张

- 2026-10-18｜Jukan 认为用 Excel 表格预测需求最可笑，并质疑 2027 年后的需求建模没有意义｜post｜KOL｜资本与产业｜https://x.com/jukan05/status/2111964407697989888｜-
- 2026-10-18｜Jukan 质疑 Morgan Stanley 将 AMD GPU 2026-2030 需求预测从 1410 万下调至 800 万（-43.3%）的建模意义｜post｜KOL｜资本与产业｜https://x.com/jukan05/status/2111964201833165250｜/ev/ev_u0nrij2xhd

## 观点线（线头）

- 长鑫存储：Jukan 质疑 CXMT Q3 净利环比仅增 1–4%，营收指引 114.69–119.69 亿元｜2026-10-17｜post｜KOL｜资本与产业｜https://x.com/jukan05/status/2111255909385314584
- OpenAI：Jukan 质疑 OpenAI 年底 $110B ARR 说法｜2026-10-15｜post｜KOL｜资本与产业｜https://x.com/jukan05/status/2110555914919112737
- Anthropic：Jukan 转述传闻：Anthropic 今日与买方进行 1:1 会谈，未披露 ARR 或估值，S-1 预计约 10/26 提交｜2026-10-14｜post｜转述｜资本与产业｜https://x.com/jukan05/status/2110472400550740430

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谁提过他

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HOURAHEAD关于 · 往期 · 2026-10-19 23:30