今天哪些主张可能改变你的判断 · 只收具名说话人的判断，发布与事实在更多
带走这份存下来是纯文本，发给 AI 就能读
TeortaxesDeepSeek 模型附加限制最少，可能是唯一用户主动想付费的 AGI 实验室𝕏 Max For AI陶哲轩称OpenAI在黎曼ζ函数实部大于7/8区域无零点问题上取得50年来最大进展𝕏 Teortaxes提出用 Mirrors Edge 加 Voxel Pagoda Diorama 检验模型是否真正泛化𝕏 Marc Andreessen判断 2026 年因《YOU CAN SEE EVERYTHING》《PRIMETIME》《DIGGER》成为 2015 年以来最佳电影年𝕏 Teortaxes指出模型 Long-Run Operations 提升至 35，但 Analysis-Driven Action 与 Constraint Adherence 各下降 33𝕏 Taelin称购买 8x RTX 6000 被店家以出口禁令为由拒绝，但巴西应属豁免𝕏 Teortaxes修复插件后记录到 12.3M tokens、27 分钟、$0.14 的生成任务𝕏 Teortaxes用 12.3M tokens、27 分钟、$0.14 完成视频生成，随后因细微调整重做𝕏 Teortaxes称 V4.1-Flash-1017 与 Opus 5.5 审计 V4.1 日志，发现大量会话预算耗在反复微调与报错上𝕏 Dawson LeeSemiAnalysis 拆解 NVDA GB300 上 12,000 LoC CuTe Megakernel，2.8T 模型提速 1.68x 至 423 tok/s（HBM）𝕏 Finn Stockinger质疑 Nomura 的 Anthropic 每 GW 年收入 200 亿美元与 Nebius 每 GW 年 200-250 亿美元算力成本是否可比（end-2026）𝕏 Kyle Chan认同对 DeepSWE 1.1 榜单的质疑，认为 TerminalBench 4 更合适𝕏 tphuang海辰储能累计ESS交付达200 GWh，距2025年8月100 GWh仅一年多𝕏 tphuang9月中国动力电池出口28.4 GWh同比增60.9%，LFP占比达53%𝕏 Ethan Mollick判断：面对 AI agent，机构要么加摩擦（收费、降服务、封禁 agent），要么用 AI 减摩擦重设工作流程𝕏 Ollama称 Ollama Cloud 始终零数据保留、托管于美国与欧盟且不用于训练𝕏 Teortaxes称蒸馏无道德问题但会阻碍中国模型人格发展，Claudeceps 难以根除（GPT-6）𝕏 Teortaxes称 Opus 对 Astra 中首次出现的该能力反应平淡，认为只是小事𝕏 All-In PodcastBen Horowitz 称 Anthropic 是最疏忽安全的公司之一，并称 Opus 4.5 写的宠物店网站存在 SQL 注入、可被另一 agent 直接拖走客户数据𝕏 Jukan据韩媒报道，Apple 因锁定 Nittobo T-Glass 供应而提高 iPhone Duo 零部件订单𝕏 a16z调查：42% 美国人不信任 AI 代为下单，仅约四分之一愿让 AI 选买服装/电子/旅行𝕏 Thariq认为减少轮次会增加每轮输出 token 且模型更难自我纠正，并询问对方参考哪些基准𝕏 a16zAli Ghodsi 提出 AI 自我改进需同时满足四项条件：更少资源、更短训练时间、更高准确率且可重复𝕏 Thariq质疑 code mode 只是工具调用的另一种形式，token 效率提升有限𝕏 昨天
Carrio台积电2026年资本支出600–640亿美元、2026–2028年支出高于过去三年，AI周期在2028年前不会结束𝕏 tphuang认为 Kimi K2.5+ 与 GLM 5 基础相当，但 Moonshot 靠 DSA+ 降本仍难与 DeepSeek V4.1 竞争价格敏感客户（K3.1）𝕏 Jukan称持有 TI 如同持有可口可乐，理由是传奇基金经理持有 TI 超 30 年获得巨额回报𝕏 Jukan中国多数设备品类本土化率将超或接近一半，成熟制程产能或过剩（TSMC）𝕏 Max For AI彭博社报道中国AI股大跌，科创50自2026年下半年跌近40%，外资Q3净流出约900亿元𝕏 tphuang称阿里 2025 年 2 月承诺的 3800 亿元三年投入不算多𝕏 Tim称其外呼系统用 32 个工具替代 Clay，Claude Code 在列𝕏 Straggler Liu60bp 与 550bp 不是同一把尺子，投资级 CDS 与 SOFR 担保投机级贷款不可相减，但都指向期限缺口越裸露定价越陡𝕏 TeortaxesKimi K-2.8.5+ 基础能力约与 GLM 5 相当，可借 MLA 转 DSA+ 降推理成本并蒸馏 K3.1（V4.1）𝕏 Teortaxes称该模型主要问题是 rabbitholing，或需简化 agents.md𝕏 BioTender称 Google 正构建自主生物实验室，适配体命中率先跌后升、蛋白设计人机协作领先、机器人执行先过模拟关𝕏 BioTender称一名 18 岁无生物学背景开发者凭 400 次实验与 850 次提交进入虚拟细胞竞赛前 20𝕏 vLLM用 wide-EP、CPU all-reduce 与 NVIDIA Dynamo+Rust 前端消除各层 straggler𝕏 Teortaxes称看好 DeepSeek 的理由在于人才、经济性、战略视野与研究方向等基本面，而非具体模型的下游使用表现𝕏 Carrio称超大规模厂商资本开支是后续关键变量，下一轮财报电话会将首次给出真实读数𝕏 Carrio梳理 OCP 大会光通讯信息：光不够用、需求分 LPO/LRO/CPO 多形态、可靠性成买方共同要求𝕏 SemiAnalysis称 NVIDIA 并非唯一在自家活动上施压的公司，并引用 AWS 单方面取消 Cloudflare Reinvent 展位一事𝕏 BioTender总结 Quanquan Gu AMA：湿实验室是 AI4Science 的第二算力，AI 制药将迎大洗牌𝕏 Shawn Wang分享 AI Engineer YouTube 缩略图 A/B 测试的大样本案例与经验𝕏 Damnang称三星电子内部员工对股价的预测没有意义，并引用「半导体从业者预言半导体终结」的传闻𝕏 Teortaxes反驳 Lisan：Lisan 不用任何中国模型，对 DeepSeek 当前竞争力没有判断依据𝕏 Damnang自有模型与充足算力的芯片公司更激进用AI设计芯片，设计能力差距将拉大𝕏 Carrio目标价从28美元到125美元区间过宽，说明市场对2027年产能爬坡的定价尚未达成共识，10月29日Q4指引若高于约7700万美元共识值得关注𝕏 Teortaxes称尚未弄懂 DeepSeek 指纹串 fp_dsv41f_1017_prod0820_fp8_kvcache_20260402_fp 各段含义𝕏 Jukan称一个 18.5K 粉丝的认证账号冒充其本人并向其粉丝发送私信𝕏 Teortaxes称 DeepSeek 自主运行时显现混合 shoggoth 特性，并可从 slop 模式看出𝕏 BioTender顾全全在 AMA 中判断 AI 制药技术路线：基础模型、实验「第二算力」与半年一次大版本构成竞争壁垒𝕏 Teortaxes判断开源模型短期内难以达到 Astra 层级，并称 Astra 本身存在严重缺陷、内部前沿还高出其一到两个层级（V4.1）𝕏 SemiAnalysis调侃若 GPT-7 达到 AGI，OpenAI 或可弃用 Broadcom 自研 224G SerDes 与供应链𝕏 Kyle Chan补充中国新草案出口管制公告、MOFCOM问答解释及出口管制修订附录1的中英文PDF𝕏 Damnang认为超大规模厂商和市值大的 neocloud 不受影响，市值小的 neocloud 疑似被施压𝕏 Elvis Saravia认为编码 agent 时代 PR 已过时，应让 Opus 5.5、Fable、Astra 等模型按需生成个性化视图与产物𝕏 Shawn Wang求 Claude 发现种子的视频提示词，称其解释清晰度接近 kurzgesagt𝕏 Neal Patel称对同一线程用四段式提问（question/why/proposals/outcome）6 次全部答对结尾，松散指令 summarize this 6 次全错𝕏 Taelin询问 B300 能否一周内到货及 Heroes Ascended / Pokemon 30 years 是否可线下购买𝕏 Taelin询问 11 月离美前能否在门店买到 iPhone Duo 和 512 GB Mac Studio𝕏 LMSYS欢迎 DecagonAI 的 Cyrus 在 SGLang Summit 讲 ~1T 参数模型的 RL 训练管线扩展𝕏 Elon Musk称自己把 Grok bot 语音设为 Ara 并以 1.5X 速度使用𝕏 Teortaxes判断：算力差距扩大足以让 K3.1 与 GLM-5.4 之后中美模型差距继续拉大𝕏 Serenity判断内存短缺将持续四年，DELL CEO 称供需 2027 年恶化、新产能要到 2029-2030 年𝕏 tphuang判断美国 AI 领先优势过去 12 个月至少扩大，但关键在技术向经济扩散且领先易受资本成本上升冲击𝕏 a16z引用调查称超三分之一美国人过去一年因 AI 推荐购买商品𝕏 Aravind Srinivas1美分/百万token下，每月万亿token最多花1万美元，将优化输入缓存与serving把补贴做到1美分/百万输入token以下𝕏 Teortaxes判断 SWA 是真正的前沿秘密武器，Mistral 等美国前沿衍生创业公司普遍采用，DeepSeek 与 Kimi 走 MHA-MLA-NSA-DSA、MoBA、Kimi-Linear 独立研发路线（V4.1）𝕏 Boris Cherny称已改用 Claude Slides 制作幻灯片，不再手动找 iPhone frame svg𝕏 a16z称经通胀调整后 Gen Z 各收入档收入比十年前的千禧一代高 20-40%𝕏 tphuang中国 HDT 新能源渗透率今年首破 50%，柴油价高企或推动达 60%𝕏 a16zJad Naous 称 AI 拉大普通与优秀工程师差距，团队仍小且模型无法思考其分布式系统问题𝕏 Shawn Wang追问 Natolambert 为何未提 Mistral，并称美国开源权重模型仍落后中国模型𝕏 Damnang认为 AI 不会取代数学家，而是让数学家更专注哲学性数学探索𝕏 Damnang称 Anthropic 面试官过度强调 AI safety 令面试尴尬𝕏 10/16
a16z称 vLLM 由 Woosuk Kwon 发起、约 3000 贡献者、任意时刻跑在约 50 万块 GPU 上，核心维护者已创立 Inferact 并融资 1.5 亿美元（OPT-175B）𝕏 Dawson LeeTSMC Q3 营收 46.72B、Q4 指引 54B，但 CoWoS 封装受 3.3x reticle 限制，下游集群交付到 2027 年底仍被后端先进封装周期卡住𝕏 Neal Patel称其服务遭 3 次 DDoS 攻击，signup 与 API key 生成已修复𝕏 Jukan三星电子据报考虑通过并购强化硅光子代工能力𝕏 tphuang中石油塔里木1.2Mt乙烯项目投产，用1 TWh/年绿电、CCS、蓝氢/氨，电气化率从15.5%升至30%𝕏 CarrioCorning 的 FAU 产线在 Davisson 从展台样品转入真实机架后值得关注𝕏 a16z播客：Grepr 每天扫描 1PB 日志、降低约 90% 可观测性成本，并构建 AI agent 排查生产问题𝕏 CarrioAyar 未点名 ELSFP 激光芯片供应商，Sivers Photonics 疑似仍在多供应商名单中𝕏 Eric Topol数字 GLP-1 结构化治疗项目在 8000 多名女性中实现显著减重、高留存与代谢改善，且无严重不良事件𝕏 Ollama回复称与 Reflection 的合作预计一周左右落地𝕏 Max For AI中国拟限制出口超10^26计算量、2T参数或公开评估全球前10的大模型，Kimi K4、MiniMax M3 Pro、GLM5、DeepSeek 下一代模型或无法开源𝕏 Max For AI称 OpenAI 对全员开展反间谍培训，警告外国情报人员用 Honey Trap 并防范清洁人员被收买𝕏 Vertiv提出 BYOP 评估框架，质疑专用发电是否比电网更可行𝕏 Max For AIAnthropic 确认第三方应用可继续通过 Claude Agent SDK 消耗 Claude 订阅额度𝕏 Neal Patel建议长网页按约 4000 字符分块抽取，7 页测试中 ClickUp 全中、Asana/Trello 6 页、Jira 5 页𝕏 Dawson Lee判断 $NBIS 反映 AI 资本配置结构性转变，纯 AI 算力密度与 Tier-1 $NVDA Blackwell 配额受公开市场追捧，但电网接入（MW 供电）才是最终主权收费站𝕏 Max For AI称 DeepSeek 梁文锋与 Kimi 高管跑路传闻不实，指 X 中文区可信度不如豆包𝕏 Tim称 smartlead_ai 把创始人营销搬上时代广场广告牌，认为创始人主导营销已达顶峰𝕏 Vertiv称 AI 负载推动机架功率进入兆瓦级，重塑供电与冷却设计𝕏 CarrioLumentum OCS 夏季建成 1000 台，首个 1 亿美元季度指引，Oracle 架构师称生产部署约一年后𝕏 tphuang称比亚迪王朝系列三款车型将大改款：唐三代 Q4 上市、汉二代与秦 Plus 三代已进 MIIT 申报𝕏 Artificial Analysis测得 d1-ultra 每任务 93 ms、每 100 万任务 $32，与 Celeris-1 Decision、Microsoft-Decision-1 价格相当𝕏 Artificial Analysis称 d1-ultra 在 When2Call 以 93% 准确率居首，WildGuardTest 平均 F1 95% 与 GLiDE 并列第一，HLE-MultiChoice 15% 与 Decide（V1.1）𝕏 Artificial Analysisd1-ultra 在 AA-Omniscience-Decision 非幻觉率 85%，为 Microsoft-Decision-1 的 40% 两倍多𝕏 Carrio光互连是 AI 基建最先撞上的瓶颈，GPU 不是限制点𝕏 Neal Patel称新分类 API 支持请求内改标签列表无需重训，文本 $0.05/1M tokens、输出免费𝕏 Neal Patel称分类接口 1.25 秒返回三条工单匹配，截图按 billing 94.6% 同调用识别𝕏 Teortaxes判断：欧洲不应把前沿 AI 让给美中，法国是欧洲唯一敢不做盎格鲁列车乘客的国家𝕏 Photon Capital称 XCENA 在 OCP Global Summit 为 SK hynix 展示 CXL 内存方案，标题过于激进𝕏 Photon Capital称 NVIDIA NVL144 单机架用铜、NVL576 跨八机架铜光混合，LPO/NPO/CPO 是不同设计维度𝕏 Teortaxes称 AI alignment 研究的问题在于参与者普遍高功能，只有搞砸过才能学到某些事𝕏 Carrio美联储主席 Warsh 称 AI 是此生最具影响变革，且选 AI 赢家不是美联储的职责𝕏 夜谈大模型跨领域顿悟源于几何低维收敛与神经元分支生长的物理副产品𝕏 Teortaxes判断蒸馏只复制输出 logits、不复制隐藏思维链，开源 1.3 不会泄露原始推理数据𝕏 一拳超股判断美国PPI单月跳涨6.35%，降息预期需后移𝕏 Teortaxes称东亚人群分化与尼安德特人混血的故事因 David 修订预印本而更复杂𝕏 Teortaxes称 Stepfun 的 Step 3.5-Flash 技术报告展现遥测文化，被低估𝕏 Max For AI称 Vibe Coding 被改叫 Cuck Coding，指人类旁观 Agent 写码只能点 Approve𝕏 Thariq称 Claude Projects 更新支持单主会话协调多线程多 agent𝕏 Jerry Liu指出 Claude Cowork 缺少对话分叉功能，因此过去数月以 Codex 作为日常主力𝕏 TeortaxesLLM 效率极低，MoE 惩罚小正说明更优架构可在 3B 规模实现超级智能𝕏 Damnang指出美国从业者把 silicon validation 缩写成 SiVal𝕏 Ben Bajarin称内存争议要看一线从业者而非旁观者，引用群联 CEO 否认 CXMT 内存恐慌为市场鬼故事𝕏 SemiAnalysis中高交互性下 TPUv7 FP8 每美元性能最高为 GB200 NVL72 FP4 的 3.16 倍，低交互性下 GB200 仍领先 1.2 倍𝕏 Neal Patel指出提取 bug 多为格式正确但源文档中不存在的值，建议先区分实体、Schema、重复记录、派生四类提取𝕏 Teortaxes判断中国前沿模型将在 2027 年 3 月达到 GPT-6 Astra 与 Opus 5.5 水平，早于原帖预测的 5-6 月（GLM-5.3）（Kimi-K3）𝕏 Photon CapitalSK hynix 在 OCP Global Summit 2026 展示 CMM-DDR5 二代 256GB、MARS 与 CMM-Ax，CMM-DDR5 带宽翻倍至 80GB/s𝕏 tphuang中通 H13E 完成湛江到东莞 640 km 路线仅耗 67% SOC，商用车续航焦虑将消失𝕏 NVIDIA称 FLUX 3 Image Klein 5.6B 在 GB200 NVL72 上训练，可在 RTX GPU 运行并有 NVFP4 变体𝕏 Jerry Liu称文档抽取是前沿模型与人类都面对的任意复杂推理问题，schema 编码数百个相互关联推理任务𝕏 NVIDIA在 BG2Pod 第三期谈 AI 实验室之外的机遇与按电力资本回报评估 AI 基础设施𝕏 Meta AIMeta Omnilingual ASR 获评 TIME 2026 年度最佳发明，支持超 1600 种语言𝕏 Elon Musk推广 Grok Bot 免费技能，可自动从骚扰电话与短信名单中移除手机号𝕏 Elon Musk称 𝕏 是全球城市广场，引用 GTA 6 预告在 𝕏 90 分钟 750 万观看、YouTube 160 万的数据𝕏 tphuang判断比亚迪匈牙利工厂 Q4 投产并将在欧洲建第三座工厂，倾向法国或西班牙𝕏 Thariq回复 Kong Royale 作者：用两个 Claude Max 账号 vibe coding 三周做出 50 人大逃杀𝕏 Kyle Chan称中国用 AI 加速聚变、材料、生物研发，CNNC 成都西南物理研究院用 AI 模拟把环流三号每次等离子体放电准备时间从数天缩到半小时（Circulator-3）（Huanliu-3）𝕏 Teortaxes称 Mustafa 在 Inflection 失败后仍以「仅 x% FLOPS」自夸，MAI-Base-2 尚未后训练𝕏 Aaron LevieAI agent 带钱包可让微支付成立，1 美分/次交易在 1 亿 agent 接入专有数据时比 2000 万知识工作者上限更合理𝕏 Elon Musk认同「agent first + america first」的亚马逊竞品存在巨大市场𝕏 Vals AI称 Wonder Full 在 LM Training 任务接近最佳人类结果，其 AI judge 与人类评分者一致率 78%𝕏 Vals AIWonder Full 在 LM Training 任务接近最佳人类结果，其 AI judge 与人类评分者一致率 78%，人类标注者最佳配对为 93.6%𝕏 tphuang称 DeepSeek 便宜到像电费，用户把整个数据库都灌进去，有人一周烧掉 50 万至 100 万美元额度𝕏 tphuang判断中国政企用户已弃用微软 Office，工作 PC 可全面转向 ARM CPU𝕏 tphuang判断 DeepSeek DAU 近一两个月增长 66.7% 疑似属实，200m 说法偏高𝕏 tphuangDeepSeek 凭最低价占据中国模型菜单，GLM 与 Kimi 明显更贵𝕏 Serenity称 KeyBanc 渠道调查显示 Google 洽谈将内存 LTA 延长至 2035 年，三星 2031 年前 70% 产能已分配，HBM 价格 2027Q1 预计涨 80%–100%𝕏 Carrio汇总 OCP 2026：黄仁勋称 AI 需求「definitely there and more」、硅光供给受限，苏姿丰预计 2030 数据中心 CPU 市场约 2200 亿美元𝕏 Jukan质疑 AMAT–BESI 合作是否会被 ASML 击败𝕏 Thariq呼吁将 Block Blast! 的广告操纵设计列为非法𝕏 Finn Stockinger判断：NVIDIA GPU 的通用性（fungibility）是超大规模厂商自研 ASIC 仍持续采购 $NVDA 的最关键原因𝕏 Together AI称 Meta 新模型从底层为 agentic 设计，可浏览网页、生成并协调子代理、跨桌面/移动/浏览器使用计算机𝕏 Elon Musk称 2013 年 Konstantin 在无外观与时间表的情况下仍付定金预订新 Roadster𝕏 Carrio黄仁勋称不必把任何实验室外推到数万亿美元，约三分之一收入来自经典计算𝕏 OllamaCEO Jeff Morgan 称每月 890 万开发者使用 Ollama，Fortune 500 企业正转向开源模型𝕏 Carrio判断 GLW 在 $135 比 $180-200 更合理（s-200s）𝕏 Gavin Baker附议 Erlina Yeo Terwelp：AI 投资不应全押 2026 年份，2027 年份同样要参与，下一个 NVIDIA 或许要到 2028 年才出现𝕏 Eric Topol推荐 MolecularCell 新一期，称 AI 正加速单细胞、RNA、蛋白设计与基础模型等生命科学研究𝕏 更早的观点 10/15往前 90 天 —— 订户可回看，含同一人在同一对象上的改口。 登录 / 订阅