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云厂资本开支，外卡采购与 $/GW

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00:31Dawson LeeDawson Lee：中国69座功率半导体晶圆厂在58家供应商间分化，低端MOSFET商品化、800V–1200V受AEC-Q101壁垒保护，WFE厂商收不可退资本开支𝕏

10/17CarrioCarrio：台积电2026年资本支出600–640亿美元、2026–2028年支出高于过去三年，AI周期在2028年前不会结束𝕏

10/17tphuangtphuang 称中国有大量国家支持的数据中心建设且成本更低𝕏

10/15Finn StockingerFinn Stockinger 判断 TSMC 2026–2028 年 CapEx 将显著高于前三年，营收增速仍快于支出，并称其正建近 20 座晶圆厂𝕏

10/15SerenitySerenity 转述 TSMC 财报会：管理层称 AI 加速器收入增速或超此前 50%+ CAGR 至 2029，需求仍超供给（CoWoS）（HBM）𝕏

10/15Straggler LiuTSMC 维持 FY26 capex 60–64B 美元不上调，Q4 营收指引 52.3–54.3B 美元全区间高于市场约 48.8B𝕏

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HOURAHEAD关于 · 往期 · 2026-10-19 01:33