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来源 Hourahead /o/dram · 更新于 2026-09-09



DRAM 供给与周期，HBM 挤占产能的落点

research-pack/1｜数据截止 2026-10-19T12:00:03.000Z｜窗口30天｜共11条｜档位 anonymous｜partial

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## 数字账

- dram_spot｜DRAM 现货价｜27.25 $/GB @ 2026-09-09｜TrendForce 2026-09-09 18:10 GMT+8；DDR5 16Gb (2Gx8) 4800/5600 session average 54.50 USD/颗。yaml 单位是 $/GB，16Gb=2GB，54.50/2=27.25。原文是颗价，换算写在本 note。｜主页｜https://www.trendforce.com/price/dram/dram_spot [fact:444711400ee2c24f7cafe712] 来源 src:3aafc9bb67fccf1f648f365e

## 在跟的事

- DDR4 现货横盘后，南亚 4Q26 涨幅卡在哪一档 [wp_79b4e308f4f3]
  - 何时见分晓：四季度合约价对账
  - TrendForce：预计南亚 DRAM ASP 在 4Q26 环比再涨 10% [claim:99b3208116e1046cc10f79bb] · 10月6日 · sourced · 出处 src:41a72cafb8c7d742832e1afe
  - Jukan：转述：南亚通知客户合约价最高上调 20% [claim:7a7a92a4a11eedf9971028dc] · 10月7日 · sourced · 出处 src:4008a5b399eb8e3a21a5ce2a
  - 议题出处 src:2cefe28497e8e29030a89f54,src:4008a5b399eb8e3a21a5ce2a,src:41a72cafb8c7d742832e1afe,src:58782a233e5ddf62ead90690,src:71c463e34c3ea8950d3d9ab1
- HBM 占比升向 30% 时，常规缺口能否撑到 2028 初 [wp_73d5a3c252e7]
  - 何时见分晓：新产能投片后对账
  - Jukan：转述：南亚称 2027 初位元几乎零增长，短缺到 2028 初 [claim:6d7f0737bedea358a0c1e632] · 10月14日 · sourced · 出处 src:abcf2980f98144260915a3fd
  - Ben Bajarin：CXMT 明年年底月增 10 万片，供给压力或缓解 [claim:11b2eda140841c8bc7b62a33] · 9月28日 · sourced · 出处 src:78418e676adb3691a9b1035a
  - 议题出处 src:43890e92aba8aa6af38be3f5,src:78418e676adb3691a9b1035a,src:ab1abda1375bb840e0d80558,src:abcf2980f98144260915a3fd,src:e42c8ed0994beda302dc6568,src:f968005f2c8a97535f0d187b

## 谁在说

- TrendForce｜硬件｜TrendForce：4Q26 eSSD 价格谈判进行中，DRAM 模组约束加剧，T-glass 扩产受关注｜2026-10-19｜https://x.com/trendforce/status/2112151792578629786｜/o/trendforce [who:trendforce]
- Photon Capital｜人｜Photon Capital：Samsung OCP 2026 演示指向 KV Cache 或成下一个 AI 推理瓶颈（HBM）｜2026-10-19｜https://x.com/PhotonCap/status/2112038814273458562｜/p/photon_cap [who:photon_cap]
- Carrio｜人｜Carrio：Micron 有 26 份多年 take-or-pay 合同、客户承诺 320 亿美元，内存周期见顶迹象不足｜2026-10-18｜https://x.com/carrioresearch/status/2111773364406902854｜/p/carrio_research [who:carrio_research]
- Damnang｜人｜Damnang 转述专家观点：DDR5 价格超过 60 美元，内存价格最早可能在今年第四季度转为下跌｜2026-10-18｜https://x.com/damnang2/status/2111658952471756801｜/p/damnang [who:damnang]
- Dawson Lee｜人｜Dawson Lee：超大规模厂商与代工厂已争抢2029–2030年ASML机台档期，High-NA EUV与16-Hi HBM4使前端WFE成为非弹性收费站｜2026-10-18｜https://x.com/LiDaosen/status/2111611851645809052｜/p/dawson_lee [who:dawson_lee]
- Jukan｜人｜南亚科技在财报电话会称DRAM结构性短缺难以在2027年及2028年初前缓解，2027年初位元出货量几乎零增长｜2026-10-14｜https://x.com/jukan05/status/2110181190271738015｜/p/jukan [who:jukan]

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## 时间线

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## 关系证据

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## 出处

- src:3aafc9bb67fccf1f648f365e https://www.trendforce.com/price/dram/dram_spot · 未归属 · 日期未记录
- src:41a72cafb8c7d742832e1afe https://x.com/trendforce/status/2107440850275799278 · TrendForce · 10月6日
- src:4008a5b399eb8e3a21a5ce2a https://x.com/jukan05/status/2107665796499718407 · Jukan · 10月7日
- src:58782a233e5ddf62ead90690 https://x.com/trendforce/status/2107704976172794323 · TrendForce · 10月7日
- src:2cefe28497e8e29030a89f54 https://x.com/trendforce/status/2105281618617274854 · TrendForce · 9月30日
- src:71c463e34c3ea8950d3d9ab1 https://x.com/trendforce/status/2102676865550860781 · TrendForce · 9月23日
- src:43890e92aba8aa6af38be3f5 https://x.com/trendforce/status/2104964637284290634 · TrendForce · 9月30日
- src:abcf2980f98144260915a3fd https://x.com/jukan05/status/2110181190271738015 · Jukan · 10月14日
- src:78418e676adb3691a9b1035a https://www.youtube.com/watch?v=kUS6L1-Phe0&t=101s · Ben Bajarin · 9月28日
- src:f968005f2c8a97535f0d187b https://x.com/BenBajarin/status/2105399989648392451 · Ben Bajarin · 10月1日
- src:ab1abda1375bb840e0d80558 https://x.com/LiDaosen/status/2110468753507135762 · Dawson Lee · 10月15日
- src:e42c8ed0994beda302dc6568 https://x.com/trendforce/status/2109615076571238741 · TrendForce · 10月12日
- src:d33bbefdac6512b463bbb74c https://x.com/trendforce/status/2112151792578629786 · TrendForce · 2026-10-19T12:00:03.000Z
- src:fb0fd137c8a1a51b5f94a97a https://x.com/PhotonCap/status/2112038814273458562 · Photon Capital · 2026-10-19T04:31:07.000Z
- src:f0950bf7bfdcc6e90d228725 https://x.com/carrioresearch/status/2111773364406902854 · Carrio · 2026-10-18T10:56:19.000Z
- src:023e385b768597a81e3c3a65 https://x.com/damnang2/status/2111658952471756801 · Damnang · 2026-10-18T03:21:41.000Z
- src:53c6f8e5ac777673f049713b https://x.com/LiDaosen/status/2111611851645809052 · Dawson Lee · 2026-10-18T00:14:31.000Z
- src:0eb33b6912191c269fa01160 https://x.com/jukan05/status/2110181190271738015 · Jukan · 2026-10-14T01:29:35.000Z

## 缺口

permission_limited

## 怎么用

只报告改变了已记录值的条目；每条给出处、时间、说话人；
不得生成买卖建议、目标价、持仓建议；
「到期仍待核对」不得读成「未发生」；厂商自测不得当第三方。

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