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DamnangMorgan Stanley将AMD 2026-2030年GPU需求预测从1410万片下调至800万片,降幅43.3%,Nvidia预测维持不变𝕏
Dawson LeeDawson Lee:Morgan Stanley 将 AMD 2026–2030 GPU 出货预测下调 43.3% 至 8.0M 颗,NVIDIA 不变,电力交付零和使 AI 算力成为赢家通吃垄断𝕏
Silicon DataSilicon Data:H100 残值升至购入价 61%,B200 升至 164%𝕏
CarrioCarrio:Micron 的 320 亿美元 take-or-pay 多数是账上现金,neocloud 多经 Dell 或 Nvidia 整机间接采购,违约风险只体现为上游订单放缓𝕏
一拳超股一拳超股判断AMD跌6.2%是资金面而非订单问题,AI循环融资需求比真金白银订单虚𝕏
vLLMvLLM 在 NVIDIA GB300 NVL72 上以 DSpark 实现 Kimi K3 decode 842 tokens/s(batch 1)𝕏

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投资者视角 · 只摆公开事实与变化,不是投资建议。

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HOURAHEAD关于 · 往期 · 2026-10-19 00:27