NVIDIA · Hourahead

10/18

硬件

英伟达

10/16

09/28

10/09

观点

昨天Dawson LeeDawson Lee：Morgan Stanley 将 AMD 2026–2030 GPU 出货预测下调 43.3% 至 8.0M 颗，NVIDIA 不变，电力交付零和使 AI 算力成为赢家通吃垄断𝕏

昨天Silicon DataSilicon Data：H100 残值升至购入价 61%，B200 升至 164%𝕏

昨天CarrioCarrio：Micron 的 320 亿美元 take-or-pay 多数是账上现金，neocloud 多经 Dell 或 Nvidia 整机间接采购，违约风险只体现为上游订单放缓𝕏

昨天一拳超股一拳超股判断AMD跌6.2%是资金面而非订单问题，AI循环融资需求比真金白银订单虚𝕏

昨天vLLMvLLM 在 NVIDIA GB300 NVL72 上以 DSpark 实现 Kimi K3 decode 842 tokens/s（batch 1）𝕏

昨天SemiAnalysisSemiAnalysis 称 NVIDIA 通过 vLLM 上游优化在 2.8T Kimi K3 上实现 423 tok/s/user，同硬件快 1.68x（DeepSeekv4.1）𝕏

近 90 天 837 条说法，订阅后可见

谁在跟踪

投资者视角 · 只摆公开事实与变化，不是投资建议。

这不是投资建议。

HOURAHEAD关于 · 往期 · 2026-10-19 00:18