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Carrio 汇总 OCP Global Summit：Microsoft Cobalt 200 定位 agent-native CPU，Arm 称 Meta 与 OpenAI 已讨论为每个 agent 配专属 CPU 与内存
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回复转述 对 $AAOI 财报对 $AAOI 财报表示担忧，称其资金疑似又花完了担忧，称其资金疑似又花完了𝕏
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引用台积电2026年资本支出600–640亿美元、2026–2028年支出高于过去三年，AI周期在2028年前不会结束𝕏
引用汇总 OCP 2026 光通信：11 家公司发言与三大主题，并追问 NVIDIA 称 CPO 出货当周光模块股跌 20-30%（TSMC）𝕏
引用OCP 2026 显示光模块交期从 3 个月拉长到 9 个月至一年，英伟达 CPO 已出货，Meta 51.2T CPO 交换机累计运行 180 万系统小时（CoWoS）𝕏
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关注后，他的新主张会进你的「我的人」
带走这份存下来是纯文本，发给 AI 就能读
今天 · 3 条 · Carrio 称 OCP 2026 上光模块交期从 3 个月拉长到 9-12 个月，激光器不足是主因
Carrio 对 $AAOI 财报表示担忧，称其资金疑似又花完了
Carrio：Micron 有 26 份多年 take-or-pay 合同、客户承诺 320 亿美元，内存周期见顶迹象不足