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Carrio

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关系近 30 天在 2 个对象上开口,和 1 人同场在地图上看他从哪来 →

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回复Micron 320亿美元合约的买方多为现金流最深的超大规模厂商,债务融资的 neocloud 风险只表现为上游订单放缓而非合约撕毁𝕏

回复Micron 的 320 亿美元 take-or-pay 多数是账上现金,neocloud 多经 Dell 或 Nvidia 整机间接采购,违约风险只体现为上游订单放缓𝕏

引用Micron 有 26 份多年 take-or-pay 合同、客户承诺 320 亿美元,内存周期见顶迹象不足𝕏

昨天

引用台积电2026年资本支出600–640亿美元、2026–2028年支出高于过去三年,AI周期在2028年前不会结束𝕏

引用NVIDIA 的 OOI 光学引擎若上 CoWoS,测试环节可能成为真正瓶颈𝕏

引用汇总 OCP 2026 光通信:11 家公司发言与三大主题,并追问 NVIDIA 称 CPO 出货当周光模块股跌 20-30%(TSMC)𝕏

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HOURAHEAD关于 · 往期 · 2026-10-18 23:17