回复Micron 320亿美元合约的买方多为现金流最深的超大规模厂商，债务融资的 neocloud 风险只表现为上游订单放缓而非合约撕毁𝕏
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Carrio 转述：光纤与 InP 激光器是 scale-up 瓶颈，光纤及相关连接器占 CPO BoM 近 30%
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回复Micron 的 320 亿美元 take-or-pay 多数是账上现金，neocloud 多经 Dell 或 Nvidia 整机间接采购，违约风险只体现为上游订单放缓𝕏
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引用台积电2026年资本支出600–640亿美元、2026–2028年支出高于过去三年，AI周期在2028年前不会结束𝕏
引用汇总 OCP 2026 光通信：11 家公司发言与三大主题，并追问 NVIDIA 称 CPO 出货当周光模块股跌 20-30%（TSMC）𝕏
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今天 · 5 条 · Carrio：Micron 320亿美元合约的买方多为现金流最深的超大规模厂商，债务融资的 neocloud 风险只表现为上游订单放缓而非合约撕毁
Carrio：Micron 的 320 亿美元 take-or-pay 多数是账上现金，neocloud 多经 Dell 或 Nvidia 整机间接采购，违约风险只体现为上游订单放缓
Carrio 称 OCP 2026 上光模块交期从 3 个月拉长到 9-12 个月，激光器不足是主因
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Carrio：Micron 有 26 份多年 take-or-pay 合同、客户承诺 320 亿美元，内存周期见顶迹象不足