引用转述 微软微软称数据中心决策仅涉单一站点，电力接入成稀缺环节，2027年有电者获定价权数据中心决策仅涉单一站点，电力接入成稀缺环节，2027年有电者获定价权𝕏
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Carrio：Micron 320亿美元合约的买方多为现金流最深的超大规模厂商，债务融资的 neocloud 风险只表现为上游订单放缓而非合约撕毁有新说法
Carrio：Micron 的 320 亿美元 take-or-pay 多数是账上现金，neocloud 多经 Dell 或 Nvidia 整机间接采购，违约风险只体现为上游订单放缓
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Carrio：Micron 有 26 份多年 take-or-pay 合同、客户承诺 320 亿美元，内存周期见顶迹象不足
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16:06
别人也这么说 · Straggler LiuStraggler Liu 判断 Dell 950 亿美元 AI 服务器积压不囤 DRAM，靠客户预付款和 JIT 转嫁内存风险
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Carrio 判断：Q2 产能已近 20 万只/月，年底 800G 与 1.6T 目标约 65 万只，若 11 月 5 日数据兑现则光模块业务将远超有线电视
Carrio 称利率上行且无人要求推迟，客户需求持续增长
Carrio 转述 Bechtolsheim：400 MW 128,000 GPU 设计中 XPO 比 OSFP 省逾 1,000 个交换机机架
Carrio 称马斯克拟向全美约7200万儿童各赠1股 SpaceX，约合106亿美元、占其48亿持股1.5%
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Andy Bechtolsheim 称 OSFP 光模块今年需求约 1.5 亿只、出货仅超 1.2 亿只，受限于激光器供应
中国股市连续10周下跌，创历史最长连跌纪录
Lumentum CEO Michael Hurlston 称利率上升后无客户要求推迟订单，采购承诺大部分不可取消（TSMC）