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Photon Capital关注
关系近 30 天在 5 个对象上开口，和 24 人同场被 Prime Intellect、Carrio 提过在地图上看他从哪来 →
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今天
Photon Capital 判断 NVIDIA 要求台积电 3nm 代工下一代 NVHBM 基底芯片，架构主导权之争值得关注（SK hynix）
Photon Capital 列出五项值得关注的半导体与光学动向：ASML 2027–2028 供给预计低于客户需求、NVDA 与 CSCO 的 USFP 目标 400G/lane 并扩至 12.8T、SK hynix 展示 CXL 池化内（HBM）
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别人也这么说 · CarrioCarrio：ANET 的 XPO 与 NVDA/CSCO 的 USFP 均未进入 Meta 18 个月测试，XPO 线性运行更接近 LPO 档
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别人也这么说 · Finn StockingerFinn Stockinger：NVIDIA 同日发布 Vera Rubin & MGX、Meta & Spectrum-6、Google Falcon、Cisco & USFP 四项公告，生态从垂直整合转向开放
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SK hynix 在 OCP Global Summit 2026 展示 CMM-DDR5 二代 256GB、MARS 与 CMM-Ax，CMM-DDR5 带宽翻倍至 80GB/s
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引用LRCX 两周跌 24% 至 263.94 美元，分析师目标价 375.81-378.20 美元，Q1 执行是关键𝕏
引用转述 Lumentum CEOLumentum CEO：部分产品 2028 年需求缺口 30%，2027 年约 70%部分产品 2028 年需求缺口 30%，2027 年约 70%𝕏
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今天 · 6 条 · Photon Capital 判断 NVIDIA 要求台积电 3nm 代工下一代 NVHBM 基底芯片，架构主导权之争值得关注（SK hynix）
Photon Capital 汇总：Modal 采用 NVIDIA Vera CPU，早期测试 AI agent 吞吐量为现有 Intel/AMD CPU 的 2 倍（HBM）（TSMC）
Photon Capital 列出五项值得关注的半导体与光学动向：ASML 2027–2028 供给预计低于客户需求、NVDA 与 CSCO 的 USFP 目标 400G/lane 并扩至 12.8T、SK hynix 展示 CXL 池化内（HBM）
Photon Capital 称穆迪或于23日下调法国信用评级
Photon Capital：Samsung OCP 2026 演示指向 KV Cache 或成下一个 AI 推理瓶颈（HBM）
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TSMC 在台南新建第四座 3nm 厂，目标 2028 年上半年量产