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关系近 30 天在 5 个对象上开口，和 24 人同场被 Prime Intellect、Carrio 提过在地图上看他从哪来 →
正在看：GPU这个对象近两周只有 2 条判断 —— 要不要放宽到 90 天？看这个对象的完整账本 →
要闻
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10/13 · 1 条
Photon Capital：Intel D270 数据中心 GPU 开始客户送样，用 LPDDR5X 最高 480 GB 替代 HBM，瞄准 AI 推理与 agentic 负载而非训练有新说法
Photon Capital 称 AI 下一瓶颈不是 GPU 而是电力与测试，将发布相关文章
10/11 · 1 条
Photon Capital 称 AI 下一瓶颈不是 GPU 而是电力与测试，将发布相关文章
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引用LRCX 两周跌 24% 至 263.94 美元，分析师目标价 375.81-378.20 美元，Q1 执行是关键𝕏
引用转述 Lumentum CEOLumentum CEO：部分产品 2028 年需求缺口 30%，2027 年约 70%部分产品 2028 年需求缺口 30%，2027 年约 70%𝕏
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关注后，他的新主张会进你的「我的人」
带走这份存下来是纯文本，发给 AI 就能读
今天 · 6 条 · Photon Capital 列出五项值得关注的半导体与光学动向：ASML 2027–2028 供给预计低于客户需求、NVDA 与 CSCO 的 USFP 目标 400G/lane 并扩至 12.8T、SK hynix 展示 CXL 池化内（HBM）
Photon Capital 称穆迪或于23日下调法国信用评级
Photon Capital：Samsung OCP 2026 演示指向 KV Cache 或成下一个 AI 推理瓶颈（HBM）
Photon Capital：LRCX 两周跌 24% 至 263.94 美元，分析师目标价 375.81-378.20 美元，Q1 执行是关键
Photon Capital 称 NVIDIA RTX Spark N1X 携 Surface Laptop Ultra 等七款笔记本上市，GB10 双芯粒 3nm 设计（Cortex-X925）（Cortex-A725）（non-x86）
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TSMC 在台南新建第四座 3nm 厂，目标 2028 年上半年量产