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关系近 30 天在 2 个对象上开口，和 2 人同场在地图上看他从哪来 →
正在看：SK 海力士这个对象近两周只有 1 条判断 —— 要不要放宽到 90 天？看这个对象的完整账本 →
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昨天 · 1 条
Carrio：SK 海力士、美光、三星的 HBM4 base die 越来越多交给台积电，$TSM 受 HBM 份额变动影响越来越小（CoWoS）
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引用转述 微软微软称数据中心决策仅涉单一站点，电力接入成稀缺环节，2027年有电者获定价权数据中心决策仅涉单一站点，电力接入成稀缺环节，2027年有电者获定价权𝕏
回复判断判断：Q2 产能已近 20 万只/月，年底 800G 与 1.6T 目标约 65 万只，若 11 月 5 日数据兑现则光模块业务将远超有线电视Q2 产能已近 20 万只/月，年底 800G 与 1.6T 目标约 65 万只，若 11 月 5 日数据兑现则光模块业务将远超有线电视𝕏
引用判断判断 TSMC 与 GlobalFoundries 签下 20 亿美元五年 CoWoS 硅中介层协议，Malta 厂 2028 上半年爬坡TSMC 与 GlobalFoundries 签下 20 亿美元五年 CoWoS 硅中介层协议，Malta 厂 2028 上半年爬坡𝕏
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本包 = 匿名档 · 1 天 · 本次含 11 条 · 材料截止 2026-10-19
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下载研究包今天 · 1 条 · Carrio 称激光器是当前光模块产能瓶颈，自有晶圆厂且负债率低于20%的位置有利（sub-20）